ეშმაკები ვერ იღებენ ფორმას ცოცხალი მასპინძლის გარეშე. თუმცა, თუ ინდივიდის ნება საკმარისად ძლიერია, მათ შეუძლიათ დაამარცხონ დემონი და მისი ძალა გახდნენ ეშმაკი.

სუსტს და უღიმღამო აკირა ფუდუს ყოველთვის სისხლიანი გული ჰქონდა. ასე რომ, როდესაც მისი ბავშვობის მეგობარი რიოუ ასუკა დახმარებას ითხოვს ეშმაკების გამოვლენაში, აკირა უყოყმანოდ იღებს. თუმცა, აკირას გასაკვირად, ადგილი, სადაც ისინი მიდიან, არის შაბათი: გარყვნილებისა და გადაგვარების ამორალური წვეულება. სისხლისღვრისა და სიკვდილის ფონზე დემონები იპყრობენ პარტიებს, აქცევენ მათ სხეულებს გროტესკულ ურჩხულებად და იწყებენ ნგრევას. თავისი საუკეთესო მეგობრის გადარჩენის უგუნური მცდელობისას, აკირა უნებურად ერწყმის ეშმაკ ამონს და ხდება ეშმაკი, იძენს ძალას, დაამარცხოს დარჩენილი დემონები.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს მას დიდ ძალაუფლებას ანიჭებს, ეს ახალი პარტნიორობა აღვიძებს აკირას დაუოკებელ და პირველყოფილ ნაწილს. ეშმაკის სხეულით, მაგრამ იგივე ტირილი გულით, აკირა მუშაობს რიუსთან ერთად, ანადგურებს მათ, ვინც ზიანს აყენებს კაცობრიობას და მის ახლობლებს.