ჯუბეი კიბაგამი დახეტიალობს ფეოდალურ იაპონიაში, როგორც მოხეტიალე ხმლის დაქირავებული. მას შემდეგ, რაც წარსულმა ღალატმა იგი უპატრონოდ დატოვა, მას აღარ აქვს მოთმინება მეომარი პოლიტიკური ფრაქციებისა და მათი სქემების მიმართ. სამწუხაროდ, წარსული და პოლიტიკური ინტრიგები ერთმანეთს ეჯახება, როდესაც ის ხვდება და იხსნის ქალ ნინძას, სახელად კაგეროს, კაცისგან, რომელსაც შეუძლია თავისი სხეული ქვასავით გამაგრდეს.

ნინძას კლანის ერთადერთი გადარჩენილი კაგერო აგრძელებს თავისი გუნდის ბოლო მისიას: გამოიძიოს იდუმალი ჭირი, რომელმაც გაანადგურა მთელი სოფელი. ჯუბეის არაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმესთან, მაგრამ ქვის მსგავსი ადამიანის მოკავშირეები, ზებუნებრივი ძალების მქონე ნინძების ჯგუფი, რომლებიც ცნობილია როგორც კიმონის ეშმაკები, ამ ვარიანტს ართულებენ. კიდევ უფრო უარესი, მთავრობის ჯაშუში მოწამლავს ჯუბეის და ჰპირდება ანტიდოტს, თუკი შეძლებს კიმონის ეშმაკების ჭეშმარიტ ზრახვებს და მათ კავშირს ჭირთან. ბილიკს მივყავართ ჩრდილოვან ლიდერებთან, მთავრობის დამხობის შეთქმულებამდე და კაცთან, რომელსაც ჯუბეი ეგონა, რომ ვეღარასოდეს ნახავდა.