ამ ჯადოსნურ სამყაროში, სახეზე გამორჩეული ნიშნით ადამიანი ადვილად ამოიცნობს მაგიურ შესაძლებლობებს. მათ, ვისაც არ შეუძლიათ მაგიის პრაქტიკა, სწრაფად ნადგურდებიან საზოგადოების ჯადოსნური მთლიანობის შესანარჩუნებლად. თუმცა, ტყის სიღრმეში არის ანომალია Mash Burnedead-ში, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ერთი მკლავით ტუმბოს რკინა და მეორე ხელით ასწევს კრემს. ეს თავშეკავებული ბიჭი ზეადამიანური ძალით, მაგრამ არა მაგიური შესაძლებლობებით, მშვიდ ცხოვრებას ეწევა მამასთან, საზოგადოებისგან შორს.

მეშის სიმშვიდე მალე ირღვევა, როდესაც ხელისუფლება აღმოაჩენს მის ჯადოსნური ძალების ნაკლებობას. ისინი მას ულტიმატუმს უყენებენ: შეჯიბრება, რომ გახდე „ღვთაებრივი ხედვა“, რომელიც აიძულებს ყველას მიეღოთ იგი, ან სამუდამოდ დევნიდნენ. ოჯახის დასაცავად ის ჩაირიცხება პრესტიჟულ Easton Magic Academy-ში, სადაც დასწრების უფლება მხოლოდ ყველაზე ელიტარულ და ნიჭიერ სტუდენტებს აქვთ. ახლა, მაშმა უნდა დაძლიოს თავისი ნაკლოვანებები, როგორც ჯადოსნური არსება და აჯობოს სხვა სტუდენტებს - მხოლოდ თავის კუნთებზე დაყრდნობით.