ჯუბეი კიბაგამი დახეტიალობს ფეოდალურ იაპონიაში, როგორც მოხეტიალე ხმლის დაქირავებული. მას შემდეგ, რაც წარსულმა ღალატმა იგი უპატრონოდ დატოვა, მას აღარ აქვს მოთმინება მეომარი პოლიტიკური ფრაქციებისა და მათი სქემების მიმართ. სამწუხაროდ, წარსული და პოლიტიკური ინტრიგები ერთმანეთს ეჯახება, როდესაც ის ხვდება და იხსნის ქალ ნინძას, სახელად კაგეროს, კაცისგან, რომელსაც შეუძლია თავისი სხეული ქვასავით გამაგრდეს. ნინძას კლანის ერთადერთი გადარჩენილი კაგერო აგრძელებს თავისი გუნდის ბოლო მისიას: გამოიძიოს იდუმალი ჭირი, რომელმაც გაანადგურა მთელი სოფელი. ჯუბეის არაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმესთან, მაგრამ ქვის მსგავსი ადამიანის მოკავშირეები, ზებუნებრივი ძალების მქონე ნინძების ჯგუფი, რომლებიც ცნობილია როგორც კიმონის ეშმაკები, ამ ვარიანტს ართულებენ. კიდევ უფრო უარესი, მთავრობის ჯაშუში მოწამლავს ჯუბეის და ჰპირდება ანტიდოტს, თუკი შეძლებს კიმონის ეშმაკების ჭეშმარიტ ზრახვებს და მათ კავშირს ჭირთან. ბილიკს მივყავართ ჩრდილოვან ლიდერებთან, მთავრობის დამხობის შეთქმულებამდე და კაცთან, რომელსაც ჯუბეი ეგონა, რომ ვეღარასოდეს ნახავდა.

ოცნებობს სამყაროს შეცვლაზე, აკუტო საი გადადის Constant Magic Academy-ში, სადაც მეგობრობს სათნო ნინძას კლანის წევრთან, ჯუნკო ჰატორთან. აკადემიისკენ მიმავალ გზაზე ისინი პირობას დებენ, რომ ერთად სამყარო უკეთეს ადგილად აქციონ; თუმცა, სიტუაცია მოულოდნელად უარესდება მისი ჩამოსვლისთანავე - ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ის გახდება დემონ მეფე! მისი ბედის შესახებ ცნობების გავრცელებასთან ერთად, სკოლას მისი შიში ეწყება და ჯუნკოს ნდობა მის მიმართ იკლებს. მიუხედავად იმისა, რომ აკუტო გადაწყვეტილია, არ მისცეს მის მომავალს აკონტროლოს მისი ბედი, როგორც ჩანს, ყველაფერი, რასაც ის ამბობს და აკეთებს, მხოლოდ იმ ფაქტის განმტკიცებას ემსახურება, რომ ის განზრახული იყოს დემონ მეფედ. უფრო მეტიც, ის გარშემორტყმულია ულამაზესი გოგონების ჰარემით, რომელთაც თითოეულს აქვს მისთვის საკუთარი გეგმები, დაწყებული მისი მართლმსაჯულების წინაშე მიყვანიდან დაწყებული, უბრალოდ სიყვარულით გაჟღენთვით. თავისი ახლად გაღვიძებული ძალებით, აკუტო უნდა გაუმკლავდეს მის მუდმივად მზარდ უბედურებათა სიას და იბრძოლოს იმისთვის, რომ დაამტკიცოს, რომ მისი ბედი არ არის გადაწყვეტილი.

მსოფლიოს ღმერთები - ბერძნულიდან სკანდინავიურიდან ინდუისტურ მითოლოგიამდე - ყოველ ათას წელიწადში ერთხელ იკრიბებიან ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად: გაანადგურონ თუ არა კაცობრიობა. კაცობრიობის ეგოისტურობით განდევნილი, საბჭო ერთხმად ამტკიცებს ყველა ადამიანის განადგურებას. მაგრამ სანამ ბრძანებულება ამოქმედდება, ბრუნჰილდე, ვალჰალას 13 ვალკირიიდან ერთ-ერთი, წყვეტს შეხვედრას, რათა კაცობრიობას გადარჩენის შანსი მისცეს. ბრუნჰილდე გვთავაზობს Ragnarök-ის ამოქმედების იდეას, მოვლენა, რომელშიც 13 უძლიერესი მოკვდავი მეომარი იბრძვის 13 ღმერთის წინააღმდეგ ერთ-ერთ მატჩებში. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო დასცინიან ღმერთებს, ნახევარღმერთი სარგებლობს მათი სიამაყით და აიძულებს მათ შეთანხმებას. თუმცა, თავად ბრუნჰილდემ უნდა შეაგროვოს უძლიერესი გმირები კაცობრიობის ათასწლეულის ისტორიის მანძილზე და წარმართოს ისინი გამარჯვებისკენ, სანამ ისინი ნაადრევ დაღუპვას შეხვდებიან.

გულკეთილი ჰიმურო-კუნი სამწუხაროა: როდესაც ღრმა კონცენტრაციაშია, სტრესში ან გაფითრებულია, ის უნებურად უქმნის ქარბუქის პირობებს საკუთარ თავს და მის სიახლოვეს ნებისმიერ ადამიანს. ერთ-ერთი ასეთი ინციდენტის დროს, მისი ახალი სამუშაოს პირველ დღეს, ჰიმურო-კუნი ხვდება მშვენიერ ფუიუცუკი-სანს, რომელიც ეხმარება მას ნერვებით გამოწვეული ყინულის ამოღებაში. როგორც ირკვევა, ფუიუცუკი-სანი მისი ახალი თანამშრომელია. ოფისში, მაგარი ფუიუცუკი-სანი გვთავაზობს მარტივ და რაციონალურ გადაწყვეტილებებს ჰიმურო-კუნის ყინულოვანი დილემებისთვის - ყველაფერი, დაწყებული მცენარეების გაყინვის გარეშე ბაღში დახმარების გაწევით და დამთავრებული მათი ტროპიკული სამუშაოების დროს დნობის უზრუნველსაყოფად. ყოველთვის, როცა ფუიუცუკი-სანი რაიმე კეთილს აკეთებს მისთვის, ემოციების ქარიშხალი, რომელსაც ის განიცდის შიგნით, უხერხულად ვლინდება გარედან. ხშირი ქარბუქების შედეგად ჰიმურო-კუნის გრძნობების დამალვა ფუიუცუკი-სანის მიმართ შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ფუიუცუკი-სანი არ იცნობს სიყვარულს, ჰიმურო-კუნი რჩება გადაწყვეტილი, გადაუხადოს მისი სიკეთე და გაათბოს მისი გული, როგორც შეუძლია.