დაბადებული ახალ სამყაროში სტაგნაციის შემდეგ, უილი იღვიძებს ჩონჩხის, მოჩვენების და მუმიის სახეებს. ცხოვრობენ დიდი ხნის დაცემული ქალაქის ნანგრევებში, სამივე აღზრდის უილს, როგორც საკუთარს. ჩონჩხი - სისხლი - ასწავლის მას ბრძოლას; მოჩვენება - გასი - ასწავლის მას მაგიას; ხოლო მუმია - მერი - ასწავლის მას რელიგიას და პასუხისმგებლობას. რაც მთავარია, ყველა ასწავლის მას სიყვარულს. როდესაც უილი იზრდება და გაიგებს იმ სამყაროს შესახებ, რომელშიც დაიბადა, ის ემზადება იმ დღისთვის, როდესაც საბოლოოდ დამოუკიდებლად უნდა გაემგზავროს. უილისთვის ეს მოგზაურობა მოიცავს უწყვეტ დაპირებას. სრულწლოვანებამდე ყველა ზრდასრულს მოეთხოვება ფიცი დადოს მათ მიერ არჩეულ ღმერთს, ხოლო აღთქმის ძალა გავლენას მოახდენს მათი დაფიცებული ღმერთის კურთხევის ხარისხზე. მისი წასვლის მოახლოებასთან ერთად, უილი უნდა მოემზადოს თავისი უკვდავი მეურვეების ჭეშმარიტების მისაღებად და შევიდეს სამყაროში, რომლის მდგომარეობაც მათ არ იციან. თუმცა უილი აღმოაჩენს, რომ ყველა ფიცი უნდა შესრულდეს, ასე თუ ისე.

150 წლის წინ სამურაების მმართველობისგან გათავისუფლებული, ჰინომოტოს ხალხი ცხოვრობს მშვიდობიანი ცხოვრებით და პატივს სცემს თავის განმათავისუფლებლებს - დემონებს, რომელთა ნამდვილი ფორმები ჯერ კიდევ გაუგებარია - როგორც ღმერთებს. ბედის ქანების მოპოვება დემონებისთვის, მუსაშიმ იცის საშინელი სიმართლე: კაცობრიობა დამონებულია ამ მიწიერი არსებების მიერ და სამურაი არის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის. მალავს თავის ნამდვილ აზრს თანატოლებისგან და შორდება ბავშვობის მეგობარს კოჯიროუ კანემაკს, მუსაში შფოთვით ცხოვრობს სკოლის დამთავრების დღემდე. როდესაც ახალი კურსდამთავრებულები მიდიან მაღაროში, ისინი შეშინებულები არიან მაღაროელების არაადამიანური მოპყრობისა და მათი ზედამხედველების უცნაური ფიზიკური გარეგნობის დანახვით. თუმცა მუსაში კოჯიროს დახმარების წყალობით ახერხებს გაძლებას. როდესაც დემონის ლიდერი არღვევს კარიერს, მუსაში კვლავ იხსნის სიკვდილს ტაკედას სამურაების კლანის მიერ. დამცირებისა და თავგადასავლების ლტოლვისგან გამოჯანმრთელების შემდეგ, მუსაში იწყებს მოგზაურობას, რომ გახდეს სამურაი და შექმნას საკუთარი კლანი!

ჯუბეი კიბაგამი დახეტიალობს ფეოდალურ იაპონიაში, როგორც მოხეტიალე ხმლის დაქირავებული. მას შემდეგ, რაც წარსულმა ღალატმა იგი უპატრონოდ დატოვა, მას აღარ აქვს მოთმინება მეომარი პოლიტიკური ფრაქციებისა და მათი სქემების მიმართ. სამწუხაროდ, წარსული და პოლიტიკური ინტრიგები ერთმანეთს ეჯახება, როდესაც ის ხვდება და იხსნის ქალ ნინძას, სახელად კაგეროს, კაცისგან, რომელსაც შეუძლია თავისი სხეული ქვასავით გამაგრდეს. ნინძას კლანის ერთადერთი გადარჩენილი კაგერო აგრძელებს თავისი გუნდის ბოლო მისიას: გამოიძიოს იდუმალი ჭირი, რომელმაც გაანადგურა მთელი სოფელი. ჯუბეის არაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმესთან, მაგრამ ქვის მსგავსი ადამიანის მოკავშირეები, ზებუნებრივი ძალების მქონე ნინძების ჯგუფი, რომლებიც ცნობილია როგორც კიმონის ეშმაკები, ამ ვარიანტს ართულებენ. კიდევ უფრო უარესი, მთავრობის ჯაშუში მოწამლავს ჯუბეის და ჰპირდება ანტიდოტს, თუკი შეძლებს კიმონის ეშმაკების ჭეშმარიტ ზრახვებს და მათ კავშირს ჭირთან. ბილიკს მივყავართ ჩრდილოვან ლიდერებთან, მთავრობის დამხობის შეთქმულებამდე და კაცთან, რომელსაც ჯუბეი ეგონა, რომ ვეღარასოდეს ნახავდა.

ომი ლევამის იმპერიასა და ამაცუკამის იმპერიას შორის წლებია მძვინვარებს. ამ ბრძოლის შუაგულში, ლევამის იმპერიის პრინცი აცხადებს სიყვარულს ხუანა დელ მორალის მიმართ და პირობას დებს, რომ დაასრულებს ომს ერთ წელიწადში, როგორც მისი ქორწინების წინადადების ნაწილი. როდესაც ამაცუკამებს ეს ქარი ხვდება, ისინი თავს დაესხნენ დელ მორალის რეზიდენციას და ხუანას სიცოცხლეს უმიზნებენ. როგორც უკანასკნელი მცდელობა, რათა პრინცი თავისი პატარძალი ჩამოიყვანოს, სან მალტილიის საჰაერო ძალები ქირაობენ შერეული სისხლის დაქირავებულს - ბესტადოს, რათა ხუანა ფარულად გადაიტანონ ლევამის დედაქალაქში. პილოტი ჩარლზი იღებს მისიას...მაგრამ ოკეანის მარტო გავლა, მტრის ტერიტორიაზე, იმაზე ბევრად სახიფათო განსაცდელს ამტკიცებს, ვიდრე ვინმეს შეეძლო მოელოდა.

რეი ახალგაზრდა ვუნდერკინდი გამომგონებელია, რომელიც ცხოვრობს ვიქტორიანულ ინგლისში. მისი ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც ის იღებს სპეციალურ პაკეტს შეერთებული შტატებიდან, რომელიც ბაბუას, ლოიდ სტეიმს გაუგზავნა. პაკეტი შეიცავს მოწყობილობას სახელწოდებით Steam Ball, მოწყობილობა იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია მართოს ნებისმიერი მანქანა, რომელიც საჭიროებს ორთქლს თითქმის შეუზღუდავი რაოდენობით ენერგიით. რეის ევალება არ დაუშვას Steam Ball არასწორ ხელში ჩავარდნას, მათ შორისაა ძლევამოსილი O'Hara Foundation, რომელსაც უიმედოდ სურს Steam Ball თავის კონტროლში დააბრუნოს, რათა მათ მიაღწიონ ნაკლებად კეთილშობილურ მიზნებს. მას მოუწევს გამოიყენოს თავისი ბრწყინვალების ყოველი ნაწილი, რათა თავიდან აიცილოს უთვალავი გუგები, რომლებიც იგზავნება მისგან მოწყობილობის წართმევის მიზნით. ეს იქნება ბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ბრძოლა გამოსყიდვისთვის, ბრძოლა მომავლისთვის!

Hawk-ის ჯგუფი შემცირდა ერთი წლის შემდეგ, რაც გუტსმა დატოვა ისინი საკუთარი ბედის გაყალბების გზაზე. არ იცის მათი ბედის შესახებ, გუტსი ბრუნდება ჰოკსში, რომელსაც ახლა მისი ყოფილი მოკავშირე კასკა ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც მათ შესახებ ჭორები გავრცელდება. ოდესღაც მიდლენდის სამეფოს მხსნელებზე, ქორის ჯგუფს ახლა ნადირობენ, რადგან ისინი სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ხოლო მათი ლიდერის, გრიფიტის გათავისუფლებას გეგმავდნენ, მას შემდეგ რაც ის დააპატიმრეს ღალატის ჩადენის გამო. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ისინი გადაარჩენენ, შორს არის იმ გრიფიტისგან, რომელიც მათ ახსოვთ. გრიფიტი არის მისი ყოფილი ქარიზმატული მე-ს ჭურვი ერთი წლის უწყვეტი, საშინელი წამების შემდეგ. მას აღარ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი ან თუნდაც მახვილის დაჭერა, მას არაფერი აქვს გარდა პატარა, უცნაური ტრიუკის, ჟოლოსფერი ბეჰელიტის, რომელიც არ მიატოვებს მას. Hawk-ის მთელ ჯგუფს სურს კიდევ ერთხელ ამაღლდეს სიდიადე, მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი გაწირონ თავიანთი წარსული დიდების დასაბრუნებლად? როგორც ჩანს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ როდესაც გრიფიტის გული ბნელდება და მზის დაბნელება აშავებს ცას, ბეჰელიტი გვთავაზობს არჩევანს, რომელიც დატოვებს ქორის ჯგუფს სისხლით გაჟღენთილ ბედს, რომელიც მათ მთელი დღის განმავლობაში აჰყვება.

Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...