ყველა მხეცს შორის, რომლებიც ტრიალებს მსოფლიოში, არის უნიკალური სახეობების "საბოლოო სახეობები", რომლებიც ფლობენ უზარმაზარ ძალას და ჯადოსნურ ძლევამოსილებას, რომელიც ითვლება ძალაუფლების მასშტაბის სათავეში. როგორც ასეთი, ბევრ ადამიანს სურს თავისი შესაძლებლობები, რამაც ამ სახეობებიდან ზოგიერთი გადაშენების პირას მიიყვანა. როგორც მხეცის მომთვინიერებელს, რეინ შროუდს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა ცხოველების დახმარება მრავალი ამოცანისთვის, როგორიცაა დაზვერვა და ლოჯისტიკა. თავისი შესაძლებლობების წყალობით, ის უერთდება პარტიას, რომელსაც ხელმძღვანელობს საზიზღარი და მანიპულატორი გმირი არიოს ორლანდო, მაგრამ ექვსი თვის შემდეგ განდევნილი იქნა არამებრძოლი კლასის უსარგებლობის გამო. თუმცა, არ იცოდა იმ გუნდმა, რომელმაც ის განდევნა, რეინი გამონაკლისია მხეცების მომთვინიერებლებს შორის. მისი პოტენციალი აშკარა ხდება, როდესაც ის ხვდება კანადეს - კატის სულს, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი საბოლოო სახეობა - და შეძლებს მასთან კონტრაქტის დადებას. კანადის გვერდით, რეინი იწყებს მოგზაურობას, როგორც ავანტიურისტი, სტაბილურად ამაღლდება რიგებში და ხვდება უფრო საბოლოო სახეობებს გზაზე.

საშუალო სკოლის მოსწავლე იოშიჰარუ საგარა იღვიძებს და სენგოკუს პერიოდის მძვინვარე ბრძოლაში აღმოჩნდება. მას გადაარჩენს ლეგენდარული ჰიდეიოში ტოიოტომი, ოღონდ გმირის სიცოცხლის ფასად. მისი მომაკვდავი სუნთქვით, მეომარი ევედრება იოშიჰარუს, რომ მის ადგილას ფეოდალი გახდეს. ახლა, როდესაც ისტორიის მიმდინარეობა შეიცვალა, იოშიჰარუ პირობას დებს, რომ დროთა საზღვრები აღარ განსხვავდებიან. თუმცა, ნობუნა ოდას გადარჩენის შემდეგ, რომელსაც აღმოაჩენს, რომ სინამდვილეში ზღაპრული ნობუნაგა ოდას ქალი კოლეგაა, იოშიჰარუ ხვდება, რომ ის გადაიყვანეს ალტერნატიულ რეალობაში, სადაც იაპონიის ისტორიული მეთაურების უმეტესობა ახლა საყვარელი გოგოებია! იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოსწორდეს და სახლში დაბრუნდეს, იოშიჰარუ თანახმაა გახდეს ნობუნას ერთ-ერთი დამჭერი და დაეხმაროს მას იაპონიის დაპყრობაში. როდესაც ნობუნა იწყებს თავის კამპანიას, იოშიჰარუ აღმოაჩენს, რომ ისტორია, რომელიც მან ისწავლა ვიდეო თამაშის "ნობუნაგას ამბიცია" თამაშისგან, საშუალებას აძლევს მას იწინასწარმეტყველოს მომავალი მოვლენები და შეცვალოს ომის ტალღა. იყენებს ამ ფასდაუდებელ საჩუქარს ოდას კლანის მშვენიერი გენერლების დასახმარებლად, იოშიჰარუ იმედოვნებს, რომ დაეხმარება თავის ახალ ბატონს მისი ოცნების ასრულებაში და ყველგან ქალების გულების მოგებას.

ჩვენ ვდებთ ჩვენს სცენას Dahlia Academy-ში, სადაც ორი ქვეყანა, ორივე ღირსეულად ერთნაირია, გაერთიანებულია; ტოუვას აღმოსავლური ერის "შავ ძაღლებს" და დასავლეთის სამთავროს "თეთრ კატებს" დიდი ხნის მტრობა აქვთ. რომიო ინუზუკა და ჯულიეტა პერსია, მათი შესაბამისი საერთო საცხოვრებლის ლიდერები, როგორც ჩანს, სასტიკი მტრები არიან. თუმცა, სინამდვილეში რომიო და ჯულიეტა უიმედოდ არიან შეყვარებულები, მაგრამ მათი ურთიერთობის გამჟღავნება ყველა ამხანაგის გაბრაზებას გამოიწვევს. ისინი მალავენ თავიანთ სიყვარულს სიმშვიდის შესანარჩუნებლად, მაგრამ ფარული ურთიერთობა ნიშნავს, რომ გამოტოვებენ ბევრ აქტივობას, რომელსაც წყვილები ასრულებენ. როდესაც ისინი უფრო დაუახლოვდებიან ერთმანეთს, რომიო და ჯულიეტა უნდა შეეგუონ იმ ფაქტს, რომ მათი ურთიერთობის გასაიდუმლოება შეიძლება შეუძლებელი აღმოჩნდეს.

წელი 2242 წელია. კაცობრიობა იძულებული გახდა თავშესაფარი ეძია მიწისქვეშეთში იმ უპრეცედენტო უბედურების გამო, რომელიც ცნობილია როგორც "ახალი მთვარის ცრემლები", მაგრამ მიწისქვეშა ქალაქ-სახელმწიფოს "ამასიის" დაშლის შემდეგ, მათ დაიწყეს უკან დაბრუნება. ზედაპირზე კიდევ ერთხელ იქ ცხოვრების იმედით. აყალიბებენ დასახლებებს, სახელწოდებით "ბუდეები", რომლებიც მიმოფანტულნი არიან ზედაპირზე, ავანტიურისტებმა, რომლებიც ცნობილია როგორც "დრიფტერები", აგრძელებენ ბრძოლას "ენდერების" მუდმივ საფრთხესთან და "AO კრისტალების" მოპოვებას, რომლებიც აუცილებელი ენერგიის რესურსია, რომელიც აუცილებელია ბუდეების მუშაობისთვის. ბუდე "კლდოვან ქალაქში", სადაც ასეთი დრიფტერები იკრიბებიან, ვისაც სურს ერთ დღეს ასეთი დრიფტერი გამხდარიყო, "კანატა" დახელოვნებულ დრიფტერ "ტოკიოსთან" ერთად წავიდა ძველი მუზეუმის ნანგრევების შესასწავლად, სადაც კანატამ აღმოაჩინა ძალიან ლამაზი მძინარე "მაგუსი". იდუმალი მაგუსის "ნუარის" შეხვედრით ნელ-ნელა იწყება ბედისწერის ზღაპარი.

შუნ ჰაშიმოტო არის ღიად გეი მსურველი რომანისტი, რომელიც ცხოვრობს ოკინავაში, რომელიც მშობლებმა მიატოვეს მათთან გამოსვლის შემდეგ. მიო ჩიბანა თავშეკავებული, ობოლი საშუალო სკოლის მოსწავლეა, რომელსაც ხშირად ზღვის პირას ატარებს. ერთ დღეს ისინი ერთმანეთს ხვდებიან სანაპიროზე და შუნი მაშინვე გაიტაცებს მიოს. დღეები მიფრინავს და ნელ-ნელა იწყებენ მიახლოებას, სანამ მიო მოულოდნელად არ გამოაცხადებს, რომ მატერიკზე უნდა წავიდეს. სამი წელი გადის, სანამ 20 წლის მიო ბრუნდება ოკინავაში, რათა ეღიარებინა სიყვარული შუნისთვის. თუმცა ამ სამ წელიწადში შუნის ცხოვრება შეიცვალა. შეძლებს მიოს გრძნობების მიღებას და ასეთ ვალდებულებას?

Hikaru Kusakabe არის ნორმალური, უდარდელი ბიჭი როკ ჯგუფში, რომელიც ყოველთვის ორიენტირებულია აწმყოზე. ზაფხულის განმავლობაში მისი მთელი კლასი იძულებულია მონაწილეობა მიიღოს მომავალ საგუნდო ფესტივალში. შემთხვევით, ის აღმოაჩენს, რომ მისი კლასელი რიჰიტო საჯოუ, რომელიც ცნობილია იმით, რომ წარჩინებული სტუდენტი იყო, რომელიც მარტო ვარჯიშობს სიმღერაში. როგორც ჩანს, საჯოუ ვერ ახერხებს მათი კლასის სიმღერას სწორად და კუსაკაბე, რომელიც აღფრთოვანებულია თავისი სწორი კლასელის ახალი მხარის დანახვით, სთავაზობს დახმარებას ღონისძიებისთვის მომზადებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ცხოვრება და პიროვნება სრულიად საპირისპიროა, ისინი იწყებენ დაახლოებას დროთა განმავლობაში. მაგრამ გაურკვეველი მომავლის ზეწოლით, რა მოუვა მათ და მათ მზარდ ურთიერთობას?

მასაჰირო სეტაგავა არის უიმედო მოზარდი, რომელსაც ხშირად იყენებენ მეზობელი მოძალადეები, როგორც დავალებული ბიჭი. დაუცველმა მაზაჰირომ იცის, რომ ვერავინ გადაარჩენს მას. თუმცა, მისი ცხოვრება მკვეთრად იცვლება, როდესაც ის ხვდება კუსუკე ოშიბას, კაცს, რომელიც ცნობილია როგორც "დათვების მკვლელი", რომელიც ანადგურებს სამეზობლო ბანდების. ერთი წლის შემდეგ, მასაჰირო და მისი ყოფილი მეგობარი, კენსუკე ოშიბა, საშუალო სკოლაში სწავლობენ, მაგრამ აღმოაჩინეს, რომ კუსუკე მათი მათემატიკის მასწავლებელია. სანამ სამივე უახლოვდება, მასაჰირო იწყებს კუსუკეს თავის "გმირად" განხილვას და კუსუკეს უჩნდება მაზაჰიროს დაცვის მძლავრი სურვილი. თუმცა, მათი ნორმალური ცხოვრება იცვლება, როდესაც კენსუკეს ბავშვობის მეგობარი, ასია ჰასეკურა ბრუნდება და კენსუკეს უბრალო მეგობარზე მეტს ხედავს, რაც მის გასაკვირია. შეძლებს თუ არა სამი ბიჭი ჩვეულებრივ საშუალო სკოლის ცხოვრებას? თუ აკრძალული სიყვარული მათ სამუდამოდ დაშორდება?

იოშიკაზუ მიანოს პრობლემები პირველად იწყება ზაფხულის ერთ ცხელ დღეს, როდესაც შუმეი სასაკი შემოდის მის ცხოვრებაში. სასაკი იხსნის მიანოს კლასელს მოძალადეების ჯგუფისგან და ამის შემდეგ მიანო ვერ ახერხებს თავის ექსცენტრიულ ზემოკლასელს. მისი ჩუმი აღფრთოვანება სასაკის მიმართ თანდათან აღიზიანებს ყოველ ჯერზე, როცა ეგრეთ წოდებული დამნაშავე უარს ამბობს მის მარტო დატოვებაზე. მიანოს, რომელსაც გამუდმებით ეძახიან საყვარელი მეტსახელებით და უგულებელყოფენ მის საზღვრებს, მიანოს აინტერესებს, რატომ სურს სასაკის მასთან დაახლოება. მორცხვი და ადვილად აფორიაქებული მიანო უხერხულ საიდუმლოს ინახავს - ის არის "ფუდანში", ბიჭი, რომელსაც უყვარს ბიჭების სიყვარული (BL) მანგა. ბოლო, რაც მას სურს, სხვა სტუდენტებმა გაარკვიონ, მაგრამ ენით გამოსვლის გზით, ის სიმართლეს ამხელს სასაკის. დაინტერესებული, უგუნური სასაკი ითხოვს წიგნის სესხებას წასაკითხად, რომელსაც მას ძალიან უხალისოდ აძლევენ. მიანოს გასაკვირად, სასაკი სარგებლობს BL-ით, რომელსაც ის იღებს და მეტს ითხოვს, რაც ცვლის მათ უცნაურ დინამიკას. მიუხედავად იმისა, რომ სასაკის, როგორც ჩანს, აქვს გარკვეული პირადი დღის წესრიგი, მისი გრძნობები მიანოს მიმართ რთულდება რაც უფრო მეტ დროს ატარებენ ერთად. ვინაიდან მათ ახლა საერთო ინტერესები აქვთ, მათი ურთიერთობა მზად არის შეიცვალოს და შემდგომ განვითარდეს.