ომი ლევამის იმპერიასა და ამაცუკამის იმპერიას შორის წლებია მძვინვარებს. ამ ბრძოლის შუაგულში, ლევამის იმპერიის პრინცი აცხადებს სიყვარულს ხუანა დელ მორალის მიმართ და პირობას დებს, რომ დაასრულებს ომს ერთ წელიწადში, როგორც მისი ქორწინების წინადადების ნაწილი. როდესაც ამაცუკამებს ეს ქარი ხვდება, ისინი თავს დაესხნენ დელ მორალის რეზიდენციას და ხუანას სიცოცხლეს უმიზნებენ. როგორც უკანასკნელი მცდელობა, რათა პრინცი თავისი პატარძალი ჩამოიყვანოს, სან მალტილიის საჰაერო ძალები ქირაობენ შერეული სისხლის დაქირავებულს - ბესტადოს, რათა ხუანა ფარულად გადაიტანონ ლევამის დედაქალაქში. პილოტი ჩარლზი იღებს მისიას...მაგრამ ოკეანის მარტო გავლა, მტრის ტერიტორიაზე, იმაზე ბევრად სახიფათო განსაცდელს ამტკიცებს, ვიდრე ვინმეს შეეძლო მოელოდა.

ბაბუის სახლში ზაფხულის არდადეგების დროს, ექვსი წლის ჰოტარუ ტაკეგავა იკარგება ტყეში, როგორც ამბობენ, სულები ცხოვრობენ. სასოწარკვეთილი ტირილის დროს ჰოტარუს მიუახლოვდა ჯინი - იდუმალი ბიჭი, რომელსაც ნიღაბი აცვია, რომელიც დახმარებას სთავაზობს. სხვა ადამიანის დანახვაზე გახარებული ჰოტარუ ხელებგაშლილი გარბის ჯინისკენ, მხოლოდ იმისთვის, რომ უხეშად მოეცილებინა. თუმცა, იგი სწრაფად გაიგებს მისი საქციელის სერიოზულ მიზეზს: საშინელი წყევლა ატყდა ჯინს. თუ მას ოდესმე ადამიანი შეეხო, ის სამუდამოდ გაქრება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯინი მოუწოდებს მას აღარასდროს დაბრუნდეს, ჰოტარუ ზუსტად საპირისპიროს აკეთებს და ძალიან მალე ისინი ახლო მეგობრები გახდებიან, მიუხედავად მისი დელიკატური მდგომარეობისა. მიუხედავად ამისა, რაც წლები გადის და მათი ურთიერთ გრძნობები ძლიერდება, ჰოტარუ და ჯინი იწყებენ ბრძოლას იმ საზღვრებთან, რომელიც ბედისწერამ მათ შორის დააწესა.

A მგრძნობიარე გამოძიების განხილვისას მეოთხე რაიკაგესა და მის ქვეშევრდომებს ჩასაფრებული ხვდება შემოსული თავდამსხმელი. როდესაც კუმოგაკურეს ლიდერი მოგერიებს თავდასხმას, ის შოკირებულია, როდესაც აღმოაჩენს, რომ დამნაშავე ნარუტო უზუმაკია! თუმცა, მკვლელობის მცდელობა არ არის ერთადერთი დანაშაული, რომელიც მიეწერება ახალგაზრდა ნინძას, რომელიც ენერგიულად უარყოფს ბრალდებებს. დიპლომატიური კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, ცუნადე იძულებით აგზავნის მას კუსაგაკურეს ჰოუზუკის ციხესიმაგრეში - მაქსიმალური უსაფრთხოების სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, რომელიც ეძღვნება ნინძა კრიმინალებს - სანამ სიტუაცია არ მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება მყისიერად ჩაახშო მუის მიერ, ციხის მცველი, რომელსაც აქვს ჩაკრის დალუქვის უნარი, ნარუტო დაუფიქრებლად ერთვება გაქცევის უშედეგო მცდელობებში. მაგრამ ორი პატიმარის დახმარებით ის ხვდება, რომ ამ ლეგენდარულ დაწესებულებაში უფრო მეტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. საშინელი საიდუმლოს გამოვლენით, ტრიო იწყებს სახიფათო ოპერაციას, რომელიც შეიძლება იყოს ნარუტოს ერთადერთი შანსი, გათავისუფლდეს და დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა.