მეორე მსოფლიო ომი მთელ ევროპაში მძვინვარებს და გერმანული ძალები მოსკოვთან უფრო ახლოს მიიწევენ, საბჭოთა კავშირის დღეები დათვლილია. მათი ერთადერთი იმედი არის პირველი რაზმი, სპეციალური დანაყოფი, რომელიც მოქმედებს საბჭოთა დაზვერვის სამსახურში, რომელიც შედგება ზებუნებრივი შესაძლებლობების მქონე მოზარდებისგან. თუმცა, დანაყოფის ერთადერთი გადარჩენილი წევრი ნადია რუსლანოვა განიცდის მეხსიერების დაქვეითებას და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მონაწილეობა მიიღოს რაიმე საბრძოლო ოპერაციაში. სიმართლის შემდეგი მომენტი - მოვლენა, რომელიც ხდება 700 წელიწადში ერთხელ, როდესაც ერთი ადამიანის ქმედებებს შეუძლია შეცვალოს ისტორიის მთელი კურსი - სწრაფად უახლოვდება აღმოსავლეთის ფრონტს. ფრონტის ხაზში ჩიხიდან გამოსვლის იმედით, გერმანული ოკულტური ორგანიზაცია სახელად ანენერბე გეგმავს გამოიძახოს ბარონ ფონ ვოლფი, შუა საუკუნეების რაინდი ჩრდილოეთის ჯვაროსნული ლაშქრობებიდან და მისი მკვდარი არმია ქვესკნელიდან. ამის თავიდან ასაცილებლად, პირველი რაზმი კიდევ ერთხელ უნდა შეიკრიბოს და ნადიას გადასაწყვეტია, დააბრუნოს თავისი გარდაცვლილი მეგობრები, რათა შეაჩეროს ნაცისტებმა მსოფლიოს ხელში ჩაგდება.

Hawk-ის ჯგუფი შემცირდა ერთი წლის შემდეგ, რაც გუტსმა დატოვა ისინი საკუთარი ბედის გაყალბების გზაზე. არ იცის მათი ბედის შესახებ, გუტსი ბრუნდება ჰოკსში, რომელსაც ახლა მისი ყოფილი მოკავშირე კასკა ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც მათ შესახებ ჭორები გავრცელდება. ოდესღაც მიდლენდის სამეფოს მხსნელებზე, ქორის ჯგუფს ახლა ნადირობენ, რადგან ისინი სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ხოლო მათი ლიდერის, გრიფიტის გათავისუფლებას გეგმავდნენ, მას შემდეგ რაც ის დააპატიმრეს ღალატის ჩადენის გამო. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ისინი გადაარჩენენ, შორს არის იმ გრიფიტისგან, რომელიც მათ ახსოვთ. გრიფიტი არის მისი ყოფილი ქარიზმატული მე-ს ჭურვი ერთი წლის უწყვეტი, საშინელი წამების შემდეგ. მას აღარ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი ან თუნდაც მახვილის დაჭერა, მას არაფერი აქვს გარდა პატარა, უცნაური ტრიუკის, ჟოლოსფერი ბეჰელიტის, რომელიც არ მიატოვებს მას. Hawk-ის მთელ ჯგუფს სურს კიდევ ერთხელ ამაღლდეს სიდიადე, მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი გაწირონ თავიანთი წარსული დიდების დასაბრუნებლად? როგორც ჩანს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ როდესაც გრიფიტის გული ბნელდება და მზის დაბნელება აშავებს ცას, ბეჰელიტი გვთავაზობს არჩევანს, რომელიც დატოვებს ქორის ჯგუფს სისხლით გაჟღენთილ ბედს, რომელიც მათ მთელი დღის განმავლობაში აჰყვება.

Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...