2029 წელს და III და IV მსოფლიო ომების შემდეგ, იაპონიის ხელმძღვანელობით აზიური ბლოკი დომინირებს მსოფლიო საქმეებში. ალიანსი ინარჩუნებს საერთაშორისო უზენაესობას თავისი ელიტური უსაფრთხოების ძალების მეშვეობით, რომლის კიბერნეტიკურად გაძლიერებული ოპერატიულები ებრძვიან მაღალტექნოლოგიურ ტერორისტებს და საერთაშორისო უსაფრთხოების სხვა საფრთხეებს. ამ გაძლიერებულ აგენტებს შეუძლიათ "მოჩვენება ჰაკი" (ანუ ჩამოტვირთონ თავიანთი ცნობიერება) ახლა ყველგან არსებული ინტერნეტის საშუალებით სხვა მანქანებში და ადამიანების/მანქანების ჯვარედინი ჯიშებში. მაიორი მოტოკო კუსანაგი, კიბერნეტიკურად გაძლიერებული ქალი აგენტი, ადევნებდა თვალყურს ვირტუალურ ერთეულს, რომელიც ცნობილია თოჯინების ოსტატის სახელით, უსაფრთხოების აგენტების კრეკერ რაზმთან ერთად. ფორმის ცვალებადმა თოჯინამ, უსაფრთხოების აპარატის კონკურენტი სააგენტოს ბოროტმოქმედმა ქმნილებამ, დაასკვნა, რომ ის თავისთავად სიცოცხლის ფორმაა, „ინფორმაციის ზღვაში დაბადებული“ და ითხოვდა პოლიტიკურ თავშესაფარს და ნამდვილ ფიზიკურ არსებობას, დაუმორჩილებლობის მიზნით. მისი შემქმნელების.

2029 წელს ნიჰამა ქალაქი გახდა ტექნოლოგიურად მოწინავე მეტროპოლია. კიბერნეტიკის დიდი გაუმჯობესების გამო, მის მოქალაქეებს შეუძლიათ შეცვალონ კიდურები რობოტული ნაწილებით. მსოფლიო ახლა უფრო ურთიერთდაკავშირებულია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა და ქალაქის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მე-9 განყოფილება პასუხისმგებელია კორუფციასთან, ტერორიზმთან და სხვა სახიფათო საფრთხეებთან ბრძოლაზე გლობალიზაციისკენ გადასვლის შემდეგ. მე-9 განყოფილების ძლიერი ნებისყოფის მაიორი მოტოკო კუსანაგი უძღვება საქმეს, რომელშიც შედის იდუმალი ჰაკერი, რომელიც ცნობილია მხოლოდ "თოჯინების ოსტატის" სახელით, რომელიც ტოვებს მსხვერპლთა კვალს, რომლებიც მოხსნილია მათი მოგონებები. ამ ფუტურისტულ სამყაროში ბევრის მსგავსად, თოჯინების ოსტატის სხეული თითქმის მთლიანად რობოტია, რაც მათ წარმოუდგენელ ძალას აძლევს. როდესაც მოტოკო და მისი ქვეშევრდომები მიჰყვებიან იდუმალი კრიმინალის კვალს, სხვა მხარეები - მე-6 განყოფილების ჩათვლით - იწყებენ ჩარევას, რაც აიძულებს მას დაუპირისპირდეს საქმის უკიდურესად რთულ ბუნებას. სხვადასხვა ფილოსოფიურ კითხვებზე ფიქრით, როგორიც არის საკუთარი ცხოვრების აზრი, მოტოკო მალე ხვდება, რომ ის, ვინც ამ პასუხებს გასცემს, სხვა არავინაა, თუ არა თავად თოჯინების ოსტატი.

რეი ახალგაზრდა ვუნდერკინდი გამომგონებელია, რომელიც ცხოვრობს ვიქტორიანულ ინგლისში. მისი ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც ის იღებს სპეციალურ პაკეტს შეერთებული შტატებიდან, რომელიც ბაბუას, ლოიდ სტეიმს გაუგზავნა. პაკეტი შეიცავს მოწყობილობას სახელწოდებით Steam Ball, მოწყობილობა იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია მართოს ნებისმიერი მანქანა, რომელიც საჭიროებს ორთქლს თითქმის შეუზღუდავი რაოდენობით ენერგიით. რეის ევალება არ დაუშვას Steam Ball არასწორ ხელში ჩავარდნას, მათ შორისაა ძლევამოსილი O'Hara Foundation, რომელსაც უიმედოდ სურს Steam Ball თავის კონტროლში დააბრუნოს, რათა მათ მიაღწიონ ნაკლებად კეთილშობილურ მიზნებს. მას მოუწევს გამოიყენოს თავისი ბრწყინვალების ყოველი ნაწილი, რათა თავიდან აიცილოს უთვალავი გუგები, რომლებიც იგზავნება მისგან მოწყობილობის წართმევის მიზნით. ეს იქნება ბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ბრძოლა გამოსყიდვისთვის, ბრძოლა მომავლისთვის!

Hawk-ის ჯგუფი შემცირდა ერთი წლის შემდეგ, რაც გუტსმა დატოვა ისინი საკუთარი ბედის გაყალბების გზაზე. არ იცის მათი ბედის შესახებ, გუტსი ბრუნდება ჰოკსში, რომელსაც ახლა მისი ყოფილი მოკავშირე კასკა ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც მათ შესახებ ჭორები გავრცელდება. ოდესღაც მიდლენდის სამეფოს მხსნელებზე, ქორის ჯგუფს ახლა ნადირობენ, რადგან ისინი სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ხოლო მათი ლიდერის, გრიფიტის გათავისუფლებას გეგმავდნენ, მას შემდეგ რაც ის დააპატიმრეს ღალატის ჩადენის გამო. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ისინი გადაარჩენენ, შორს არის იმ გრიფიტისგან, რომელიც მათ ახსოვთ. გრიფიტი არის მისი ყოფილი ქარიზმატული მე-ს ჭურვი ერთი წლის უწყვეტი, საშინელი წამების შემდეგ. მას აღარ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი ან თუნდაც მახვილის დაჭერა, მას არაფერი აქვს გარდა პატარა, უცნაური ტრიუკის, ჟოლოსფერი ბეჰელიტის, რომელიც არ მიატოვებს მას. Hawk-ის მთელ ჯგუფს სურს კიდევ ერთხელ ამაღლდეს სიდიადე, მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი გაწირონ თავიანთი წარსული დიდების დასაბრუნებლად? როგორც ჩანს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ როდესაც გრიფიტის გული ბნელდება და მზის დაბნელება აშავებს ცას, ბეჰელიტი გვთავაზობს არჩევანს, რომელიც დატოვებს ქორის ჯგუფს სისხლით გაჟღენთილ ბედს, რომელიც მათ მთელი დღის განმავლობაში აჰყვება.

Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...

ათასწლეულის მიჯნაზე გინეის სტუდიის დანგრეული შენობების დანგრევა იგეგმება. ყოფილი თანამშრომელი და კინორეჟისორი გენია ტაჩიბანა გადაწყვეტს ამ შემთხვევის პატივი მიაგოს სამახსოვრო დოკუმენტური ფილმით კომპანიის ვარსკვლავი მსახიობის: ჩიიოკო ფუჯივარას, კინოთეატრ Shouwa Era-ს მიტოვებული საყვარელი. პენსიაზე გასულ ვარსკვლავთან ინტერვიუს ჩართვის ნებართვის მიღების შემდეგ, შეყვარებული გენია მიათრევს ცინიკურ ოპერატორ კიოჯი იდას მასთან შესახვედრად, მზადაა კიდევ ერთხელ დააბრუნოს ყურადღების ცენტრში მისი მთელი ცხოვრებისეული კერპი. ამ განცალკევებულ მთის თავშესაფარში იმალება ათასი წლის ისტორია, რომელიც შეკუმშულია ერთ სიცოცხლეში, რომელიც ელოდება მოთხრობას. ჩიიოკოს მოგონებები მათ ილუზიურ მოგზაურობაში მიჰყავს იაპონიის კინემატოგრაფიულ ისტორიაში, რომელიც სცდება რეალობის საზღვრებს; მისი სამსახიობო კარიერის საგა გადაჯაჭვულია მის ფილმოგრაფიასთან, მის ცხოვრებაში მსახიობები შეუფერხებლად ერწყმის ეკრანის პერსონაჟებს და აწმყო ერწყმის წარსულს. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი შესაძლოა 30 წლის წინ კარიერის მწვერვალზე წასულიყო პენსიაზე, მისი ცხოვრების სცენაზე ფარდა ჯერ არ ჩამოსცილებია.

სახლში დაბრუნებულ კონოჰაგაკურეში, ახალგაზრდა ნინძა აღნიშნავს აკაცუკის სავარაუდო წევრების ჯგუფის დამარცხებას. თუმცა, ნარუტო უზუმაკი და საკურა ჰარუნო განსხვავებულად გრძნობენ თავს. ნარუტო ეჭვიანობს თანამებრძოლების მილოცვის ოჯახებზე, საკუთარი მშობლების დასწრების სურვილს. საკურა კი, თავის მხრივ, გაბრაზებულია მის უხერხულ მშობლებზე და არ უსურვებს მშობლებს. ორივე ერთმანეთს შეეჯახა მათი საპირისპირო იდეალების გამო, მაგრამ უფრო აქტუალური საკითხის წინაშე დგანან, როდესაც მოულოდნელად ჩნდება ნიღბიანი მადარა უჩიჰა და გადაჰყავს მათ ალტერნატიულ სამყაროში. ამ სამყაროში საკურას მშობლები გმირებად ითვლებიან, რადგან მათ სიცოცხლე გაწირეს კონოჰაგაკურეს ცხრა კუდიანი მელას თავდასხმისგან 10 წლის წინ დასაცავად. შესაბამისად, ნარუტოს მშობლები, მინატო ნამიკაძე და კუშინა უზუმაკი, ცოცხლები და კარგად არიან. ვერც სახლში დაბრუნდებიან ან ვერ პოულობენ ნიღბიან მადარას, ნარუტო და საკურა რჩებიან ამ ახალ სამყაროში და ტკბებიან იმ ცვლილებებით, რომლებსაც ყოველთვის სურდათ. ორი ნინძისთვის ყველაფერი კარგად ჩანს, სანამ მოულოდნელი საფრთხე არ გამოჩნდება, რომელიც ნარუტოს და საკურას უბიძგებს არა მხოლოდ იბრძოლონ ალტერნატიული სამყაროს კონოჰაგაკურისთვის, არამედ იპოვონ გზა დაბრუნებულიყვნენ საკუთარ სამყაროში.

A მგრძნობიარე გამოძიების განხილვისას მეოთხე რაიკაგესა და მის ქვეშევრდომებს ჩასაფრებული ხვდება შემოსული თავდამსხმელი. როდესაც კუმოგაკურეს ლიდერი მოგერიებს თავდასხმას, ის შოკირებულია, როდესაც აღმოაჩენს, რომ დამნაშავე ნარუტო უზუმაკია! თუმცა, მკვლელობის მცდელობა არ არის ერთადერთი დანაშაული, რომელიც მიეწერება ახალგაზრდა ნინძას, რომელიც ენერგიულად უარყოფს ბრალდებებს. დიპლომატიური კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, ცუნადე იძულებით აგზავნის მას კუსაგაკურეს ჰოუზუკის ციხესიმაგრეში - მაქსიმალური უსაფრთხოების სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, რომელიც ეძღვნება ნინძა კრიმინალებს - სანამ სიტუაცია არ მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება მყისიერად ჩაახშო მუის მიერ, ციხის მცველი, რომელსაც აქვს ჩაკრის დალუქვის უნარი, ნარუტო დაუფიქრებლად ერთვება გაქცევის უშედეგო მცდელობებში. მაგრამ ორი პატიმარის დახმარებით ის ხვდება, რომ ამ ლეგენდარულ დაწესებულებაში უფრო მეტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. საშინელი საიდუმლოს გამოვლენით, ტრიო იწყებს სახიფათო ოპერაციას, რომელიც შეიძლება იყოს ნარუტოს ერთადერთი შანსი, გათავისუფლდეს და დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა.

იამატოს მეთაურობით, ნარუტო უზუმაკის, საკურა ჰარუნოს და საის დაევალათ დაიჭირონ მუკადე, თაღლითი ნინძა, რომელიც მისდევს უძველეს ჩაკრას რიუმიაკუს, რომელიც მდებარეობს რურანის ნანგრევების ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ რიუმიაკუ დალუქულია მეოთხე ჰოკაგეს მიერ, ჯგუფი ვერ უშლის ხელს მუკადეს ძალაუფლების განთავისუფლებაში. შესაბამისად, ძლიერი ენერგიის აფეთქება შთანთქავს როგორც ნარუტოს, ასევე იამატოს, სანამ ისინი გაქცევას შეძლებენ. როდესაც ის იღვიძებს დიდებულ, მაგრამ მტრულ სამეფოში, ნარუტო ხვდება თავის ახალგაზრდა დედოფალს საარას და სამ კონოჰაგაკურეს ნინძას საიდუმლო მისიაზე. ისინი უმხელენ მას, რომ მან დროში იმოგზაურა როურანში 20 წლის წინ! კიდევ უფრო უარესი, მუკადე უკვე შეაღწია სამეფო კარზე და გახდა გულუბრყვილო დედოფლის ყველაზე სანდო მინისტრი მეტსახელად ანროკუზანით. სამ ნინძასთან ერთად ძალების გაერთიანებით, ნარუტომ უნდა დაიცვას საარას სიცოცხლე უსათუოდ შეაჩეროს ბოროტმოქმედის გეგმები და დაბრუნდეს აწმყოში.