Hawk-ის ჯგუფი შემცირდა ერთი წლის შემდეგ, რაც გუტსმა დატოვა ისინი საკუთარი ბედის გაყალბების გზაზე. არ იცის მათი ბედის შესახებ, გუტსი ბრუნდება ჰოკსში, რომელსაც ახლა მისი ყოფილი მოკავშირე კასკა ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც მათ შესახებ ჭორები გავრცელდება. ოდესღაც მიდლენდის სამეფოს მხსნელებზე, ქორის ჯგუფს ახლა ნადირობენ, რადგან ისინი სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ხოლო მათი ლიდერის, გრიფიტის გათავისუფლებას გეგმავდნენ, მას შემდეგ რაც ის დააპატიმრეს ღალატის ჩადენის გამო. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ისინი გადაარჩენენ, შორს არის იმ გრიფიტისგან, რომელიც მათ ახსოვთ. გრიფიტი არის მისი ყოფილი ქარიზმატული მე-ს ჭურვი ერთი წლის უწყვეტი, საშინელი წამების შემდეგ. მას აღარ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი ან თუნდაც მახვილის დაჭერა, მას არაფერი აქვს გარდა პატარა, უცნაური ტრიუკის, ჟოლოსფერი ბეჰელიტის, რომელიც არ მიატოვებს მას. Hawk-ის მთელ ჯგუფს სურს კიდევ ერთხელ ამაღლდეს სიდიადე, მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი გაწირონ თავიანთი წარსული დიდების დასაბრუნებლად? როგორც ჩანს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ როდესაც გრიფიტის გული ბნელდება და მზის დაბნელება აშავებს ცას, ბეჰელიტი გვთავაზობს არჩევანს, რომელიც დატოვებს ქორის ჯგუფს სისხლით გაჟღენთილ ბედს, რომელიც მათ მთელი დღის განმავლობაში აჰყვება.

Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...

ათასწლეულის მიჯნაზე გინეის სტუდიის დანგრეული შენობების დანგრევა იგეგმება. ყოფილი თანამშრომელი და კინორეჟისორი გენია ტაჩიბანა გადაწყვეტს ამ შემთხვევის პატივი მიაგოს სამახსოვრო დოკუმენტური ფილმით კომპანიის ვარსკვლავი მსახიობის: ჩიიოკო ფუჯივარას, კინოთეატრ Shouwa Era-ს მიტოვებული საყვარელი. პენსიაზე გასულ ვარსკვლავთან ინტერვიუს ჩართვის ნებართვის მიღების შემდეგ, შეყვარებული გენია მიათრევს ცინიკურ ოპერატორ კიოჯი იდას მასთან შესახვედრად, მზადაა კიდევ ერთხელ დააბრუნოს ყურადღების ცენტრში მისი მთელი ცხოვრებისეული კერპი. ამ განცალკევებულ მთის თავშესაფარში იმალება ათასი წლის ისტორია, რომელიც შეკუმშულია ერთ სიცოცხლეში, რომელიც ელოდება მოთხრობას. ჩიიოკოს მოგონებები მათ ილუზიურ მოგზაურობაში მიჰყავს იაპონიის კინემატოგრაფიულ ისტორიაში, რომელიც სცდება რეალობის საზღვრებს; მისი სამსახიობო კარიერის საგა გადაჯაჭვულია მის ფილმოგრაფიასთან, მის ცხოვრებაში მსახიობები შეუფერხებლად ერწყმის ეკრანის პერსონაჟებს და აწმყო ერწყმის წარსულს. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი შესაძლოა 30 წლის წინ კარიერის მწვერვალზე წასულიყო პენსიაზე, მისი ცხოვრების სცენაზე ფარდა ჯერ არ ჩამოსცილებია.

ჰანა, შრომისმოყვარე კოლეჯის სტუდენტი, შეუყვარდება იდუმალი მამაკაცი, რომელიც ესწრება მის ერთ-ერთ გაკვეთილს, თუმცა ის არ არის ნამდვილი სტუდენტი. როგორც ირკვევა, ის არც ჭეშმარიტად ადამიანია. სავსე მთვარის ღამეს ის გარდაიქმნება და ცხადყოფს, რომ ის არის უკანასკნელი ცოცხალი მგელი. ამის მიუხედავად, ჰანას სიყვარული კვლავ ძლიერია და საბოლოოდ ორივე გადაწყვეტს ოჯახის შექმნას. ჰანა ორ ჯანმრთელ შვილს აჩენს - ამეს, წვიმის დროს და იუკის, თოვლის დროს დაბადებული - ორივეს აქვს მგლებად გადაქცევის უნარი, რაც მამისგან მემკვიდრეობით არის მიღებული. თუმცა, ძალიან მალე, მისი შეყვარებულის უეცარი სიკვდილი ანგრევს ჰანას ცხოვრებას, რის გამოც იგი თავისებურ ოჯახს მთლიანად დამოუკიდებლად აჩენს. ველური ბუნების მქონე შვილების მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში აღზრდის სტრესი, მათი ვინაობის გასაიდუმლოებისას, მთავრდება სოფლად გადასვლის გადაწყვეტილებით, სადაც ის იმედოვნებს, რომ ეიმ და იუკი იცხოვრებენ საზოგადოების განსჯისგან თავისუფალი. Wolf Children არის გულისამაჩუყებელი ისტორია მარტოხელა დედის გამოწვევების შესახებ, რომელიც მიუტევებელია თანამედროვე სამყაროში.

სახლში დაბრუნებულ კონოჰაგაკურეში, ახალგაზრდა ნინძა აღნიშნავს აკაცუკის სავარაუდო წევრების ჯგუფის დამარცხებას. თუმცა, ნარუტო უზუმაკი და საკურა ჰარუნო განსხვავებულად გრძნობენ თავს. ნარუტო ეჭვიანობს თანამებრძოლების მილოცვის ოჯახებზე, საკუთარი მშობლების დასწრების სურვილს. საკურა კი, თავის მხრივ, გაბრაზებულია მის უხერხულ მშობლებზე და არ უსურვებს მშობლებს. ორივე ერთმანეთს შეეჯახა მათი საპირისპირო იდეალების გამო, მაგრამ უფრო აქტუალური საკითხის წინაშე დგანან, როდესაც მოულოდნელად ჩნდება ნიღბიანი მადარა უჩიჰა და გადაჰყავს მათ ალტერნატიულ სამყაროში. ამ სამყაროში საკურას მშობლები გმირებად ითვლებიან, რადგან მათ სიცოცხლე გაწირეს კონოჰაგაკურეს ცხრა კუდიანი მელას თავდასხმისგან 10 წლის წინ დასაცავად. შესაბამისად, ნარუტოს მშობლები, მინატო ნამიკაძე და კუშინა უზუმაკი, ცოცხლები და კარგად არიან. ვერც სახლში დაბრუნდებიან ან ვერ პოულობენ ნიღბიან მადარას, ნარუტო და საკურა რჩებიან ამ ახალ სამყაროში და ტკბებიან იმ ცვლილებებით, რომლებსაც ყოველთვის სურდათ. ორი ნინძისთვის ყველაფერი კარგად ჩანს, სანამ მოულოდნელი საფრთხე არ გამოჩნდება, რომელიც ნარუტოს და საკურას უბიძგებს არა მხოლოდ იბრძოლონ ალტერნატიული სამყაროს კონოჰაგაკურისთვის, არამედ იპოვონ გზა დაბრუნებულიყვნენ საკუთარ სამყაროში.

A მგრძნობიარე გამოძიების განხილვისას მეოთხე რაიკაგესა და მის ქვეშევრდომებს ჩასაფრებული ხვდება შემოსული თავდამსხმელი. როდესაც კუმოგაკურეს ლიდერი მოგერიებს თავდასხმას, ის შოკირებულია, როდესაც აღმოაჩენს, რომ დამნაშავე ნარუტო უზუმაკია! თუმცა, მკვლელობის მცდელობა არ არის ერთადერთი დანაშაული, რომელიც მიეწერება ახალგაზრდა ნინძას, რომელიც ენერგიულად უარყოფს ბრალდებებს. დიპლომატიური კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, ცუნადე იძულებით აგზავნის მას კუსაგაკურეს ჰოუზუკის ციხესიმაგრეში - მაქსიმალური უსაფრთხოების სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, რომელიც ეძღვნება ნინძა კრიმინალებს - სანამ სიტუაცია არ მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება მყისიერად ჩაახშო მუის მიერ, ციხის მცველი, რომელსაც აქვს ჩაკრის დალუქვის უნარი, ნარუტო დაუფიქრებლად ერთვება გაქცევის უშედეგო მცდელობებში. მაგრამ ორი პატიმარის დახმარებით ის ხვდება, რომ ამ ლეგენდარულ დაწესებულებაში უფრო მეტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. საშინელი საიდუმლოს გამოვლენით, ტრიო იწყებს სახიფათო ოპერაციას, რომელიც შეიძლება იყოს ნარუტოს ერთადერთი შანსი, გათავისუფლდეს და დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა.

იამატოს მეთაურობით, ნარუტო უზუმაკის, საკურა ჰარუნოს და საის დაევალათ დაიჭირონ მუკადე, თაღლითი ნინძა, რომელიც მისდევს უძველეს ჩაკრას რიუმიაკუს, რომელიც მდებარეობს რურანის ნანგრევების ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ რიუმიაკუ დალუქულია მეოთხე ჰოკაგეს მიერ, ჯგუფი ვერ უშლის ხელს მუკადეს ძალაუფლების განთავისუფლებაში. შესაბამისად, ძლიერი ენერგიის აფეთქება შთანთქავს როგორც ნარუტოს, ასევე იამატოს, სანამ ისინი გაქცევას შეძლებენ. როდესაც ის იღვიძებს დიდებულ, მაგრამ მტრულ სამეფოში, ნარუტო ხვდება თავის ახალგაზრდა დედოფალს საარას და სამ კონოჰაგაკურეს ნინძას საიდუმლო მისიაზე. ისინი უმხელენ მას, რომ მან დროში იმოგზაურა როურანში 20 წლის წინ! კიდევ უფრო უარესი, მუკადე უკვე შეაღწია სამეფო კარზე და გახდა გულუბრყვილო დედოფლის ყველაზე სანდო მინისტრი მეტსახელად ანროკუზანით. სამ ნინძასთან ერთად ძალების გაერთიანებით, ნარუტომ უნდა დაიცვას საარას სიცოცხლე უსათუოდ შეაჩეროს ბოროტმოქმედის გეგმები და დაბრუნდეს აწმყოში.

კაკაში ჰატაკეს ხელმძღვანელობით, ნარუტო უზუმაკის, საკურა ჰარუნოს და როკ ლის დაევალათ ექსტრავაგანტული პრინცი მიჩირუ ცუკის და მისი განებივრებული ვაჟი ჰიკარუს გაცილება მთვარის აყვავებულ ქვეყანაში, როდესაც ისინი დაბრუნდებიან გრძელი მოგზაურობიდან მთელს მსოფლიოში. თითქოს ორი ახირებული მაღალი რანგის პიროვნების დაცვა არ იყო საკმარისად რთული, პრინცის უგუნური გადაწყვეტილება შეიძინოს მთელი ცირკი მათი მოგზაურობის დროს - ძირითადად ჰიკარუს სურვილის ფლობა შოუში გამოსახული საბრალო ვეფხვი - კიდევ უფრო არღვევს მისიას. . როგორც კი საქმე საბოლოოდ წყდება, მიჩირუს კოლონის ჩამოსვლას მთვარის მიწაზე გაუთვალისწინებელი კრიზისი შეხვდა - ხარბმა მთავარმა მინისტრმა შაბადაბამ ქვეყანა დაიპყრო იდუმალი, ძლიერი ნინძების დახმარებით. მიუხედავად იმისა, რომ კაკაშის გუნდი დაუნდობლად ებრძვის მტერს ყველა საჭირო საშუალებით, ორი პრინცი იძულებულია დაუპირისპირდეს ცხოვრების ახალ შეხედულებას უბედურების გამო.

დამანგრეველი მოულოდნელი თავდასხმის განხორციელებისას, მფრინავი ნინძები ცის ქვეყნიდან შურისძიებას ეძებენ თავიანთი ძველი მტრის კონოჰაგაკურეს წინააღმდეგ. ბრძოლაში ჩართვის სურვილის მიუხედავად, ნარუტო უზუმაკის აკავებს შინოუ, იდუმალი ექიმი, რომელიც დახმარებას მოითხოვს დაშავებულის გადასარჩენად. დაჭრილი მამაკაცის საავადმყოფოში მიყვანისას, ნარუტოს მოულოდნელი შეხვედრა აქვს ამარუსთან - მეზობელი სოფლიდან მშფოთვარე ახალგაზრდა, რომელიც უიმედოდ ეძებს შინოუს დახმარებას. ამასობაში, როდესაც დამპყრობლები უკან იხევენ თავიანთი ძალების აღსადგენად, ცუნადე იყენებს შესაძლებლობას გაგზავნოს მცირე გუნდი, მათ შორის საი, შიკამარუ ნარა და კაკაში ჰატაკე, რათა დაარტყას მათ ბაზას. ამავდროულად, იგი ავალებს ნარუტოს, საკურა ჰარუნოს და ჰინატა ჰიუუგას, რათა თან ახლდნენ შინოუს და ამარუს მოგზაურობაში. თუმცა ამ დროის განმავლობაში ოროჩიმარუს აქვს საკუთარი სქემები: ის უბრძანებს სასკე უჩიჰას მიიყვანოს ექიმი, რომელიც სპეციალიზირებულია რეინკარნაციის ტექნიკაში. როდესაც ესკორტთა ჯგუფი შემთხვევით აღმოაჩენს თავდასხმების საშინელ სიმართლეს, მღელვარე გეგმები ამოქმედდება. მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც გაუთვალისწინებელი გაერთიანების წინაშე აღმოჩნდება, ნარუტო არ ერიდება თავის მცდელობას, დაასრულოს ომი და მისი დამღუპველი შედეგები.