მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ ბრიტანეთს ყველაზე ბოროტ იმპერატორად ითვლებოდა დაღუპვა, მსოფლიო სარგებლობდა უპრეცედენტო მშვიდობით გაერთიანებული ერების ფედერაციის ხელმძღვანელობით. თუმცა, ეს მყიფე სიმშვიდე ირღვევა, როდესაც შეიარაღებულმა ბოევიკებმა წარმატებით გაიტაცეს ყოფილ პრინცესა ნანალი ვი ბრიტანეთში და სუზაკუ კურურუგი, შავი რაინდების მთავარი მრჩეველი, რამაც გამოიწვია საერთაშორისო კრიზისი. ძლიერ და არასანდო ზილხსტანის სამეფოს ბრალად ედება მათი დაკავების ორკესტრირება. გამოძიების მიზნით, მსოფლიო ხელისუფლება კალენ შტადტფელდს და მის თანამოაზრეებს ქვეყანაში ფარულ ოპერაციაზე გზავნის. იქ ისინი შეხვდებიან უკვდავ ჯადოქარს C.C.-ს, რომელიც არის მისია დაასრულოს იმ ადამიანის აღდგომა, რომელიც პასუხისმგებელია ისტორიაში უდიდეს რევოლუციაზე - ლეგენდა, რომელიც აღდგება, მიიღებს ბრძანებას და კიდევ ერთხელ გადაარჩენს სამყაროს საფრთხისგან.

2010 წელს, ბრიტანეთის წმინდა იმპერია ადგენს თავს დომინანტურ სამხედრო ერად, დაწყებული იაპონიის დაპყრობით. იაპონიას სწრაფი დამარცხების შემდეგ დაერქვა არე 11, მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა გაუწია ამ ტირანებს დამოუკიდებლობის აღდგენის მცდელობაში. ლელუშ ლამპერუჟი, ბრიტანელი სტუდენტი, სამწუხაროდ, აღმოჩნდება ცეცხლსასროლი იარაღიდან ბრიტანელთა და მე-11 მეამბოხე შეიარაღებულ ძალებს შორის. თუმცა, მას შეუძლია გაქცევა, იდუმალი გოგონას, სახელად C.C.-ის დროული გამოჩენის წყალობით, რომელიც ანიჭებს მას გეასს, "მეფეთა ძალას". გააცნობიეროს თავისი ახლად აღმოჩენილი „აბსოლუტური მორჩილების ძალის“ უზარმაზარი პოტენციალი, ლელუჩი იწყებს სახიფათო მოგზაურობას, როგორც ნიღბიანი სიფხიზლე, რომელიც ცნობილია როგორც Zero, უმოწყალო თავდასხმას უხელმძღვანელებს ბრიტანეთს, რათა შურისძიება ერთხელ და სამუდამოდ.

ჰარუკა ნანასეს აქვს წყლის სიყვარული და ცურვისადმი გატაცება. დაწყებით სკოლაში მან იასპარეზა და მოიგო სარელეო რბოლა თავის სამ მეგობართან რინ მაცუოკასთან, ნაგისა ჰაზუკისთან და მაკოტო ტაჩიბანასთან ერთად. ტურნირზე გამარჯვების მოპოვების შემდეგ, ოთხი მეგობარი ცალ-ცალკე წავიდა. წლების შემდეგ ისინი კვლავ გაერთიანებულნი არიან, როგორც საშუალო სკოლის მოსწავლეები; თუმცა, რინი არ ზრუნავდა იმაზე, რომ დაბრუნებულიყო ძველად. ის არა მხოლოდ სხვა სკოლაში სწავლობს, არამედ ერთადერთი რაც მისთვის მნიშვნელოვანია არის იმის დამტკიცება, რომ ის ჰარუკაზე უკეთესი მოცურავეა. მწარე გაერთიანების შემდეგ, ჰარუკა, ნაგისა და მაკოტო გადაწყვეტენ შექმნან ივატობის საშუალო სკოლის საცურაო კლუბი, მაგრამ მათ დასჭირდებათ მეოთხე წევრი, თუ იმედოვნებენ, რომ მონაწილეობას მიიღებენ მომავალ ტურნირში. შეიყვანეთ რეი რიუუგაზაკი, ტრეკის გუნდის ყოფილი წევრი, რომელსაც ნაგისა აგროვებს. როგორც კი უახლოვდება შეჯიბრის დრო, ოთხივე ავითარებს მჭიდრო კავშირს ინტენსიურად ვარჯიშის დროს, რათა გამოვიდნენ თავზე და ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარონ საქმე ჰარუკასა და რინს შორის.

როდესაც კობაიაში კიდევ ერთი დღისთვის მიემგზავრება სამსახურში, იგი აღებს თავისი ბინის კარს, მაგრამ უჩვეულოდ საშინელი სანახაობა დახვდა - დრაკონის თავი, რომელიც მას აივნიდან უყურებს. დრაკონი მაშინვე გარდაიქმნება ლამაზ, მკერდსა და ენერგიულ ახალგაზრდა გოგონად, რომელიც მოახლეის სამოსშია გამოწყობილი და თავს ტორუად წარადგენს. თურმე, სტოიკოსი პროგრამისტი დრაკონს წააწყდა წინა ღამეს მთებში მთვრალი ექსკურსიის დროს და რადგან მითიურ მხეცს წასასვლელი არსად ჰქონდა, მან არსებას სახლში დარჩენა შესთავაზა. ამგვარად, ტურუ მივიდა შემოთავაზების გასაღრმავებლად, მზად იყო გადაეხადა მხსნელის სიკეთე და მუშაობდა მის პირად მოსამსახურედ. მიუხედავად იმისა, რომ ღრმად ნანობს მის სიტყვებს და ყოყმანობს, შეასრულოს მისი დაპირება, დანაშაულის გრძნობა და ტურუს წარმოუდგენელი დრაკონის შესაძლებლობები არწმუნებს კობაიაშის, რომ გოგონა შეიყვანოს. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურში ძალზე ეფექტურია, მოახლის სახლის მოვლის არაორდინალური მეთოდები ხშირად საშინელებას იწვევს კობაიაშის და ზოგჯერ უფრო მეტ უბედურებას მოაქვს, ვიდრე დახმარებას. გარდა ამისა, დრაკონის დედამიწაზე ჩამოსვლის გარემოებები გაცილებით რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით, რადგან ტორუს მძიმე ემოციები და მტკივნეული მოგონებები აქვს. ამ ყველაფრის დასასრულებლად, ტურუს ყოფნა მთავრდება მის ახალ სახლში რამდენიმე სხვა მითიური არსების მიზიდვით, რაც იწვევს ექსცენტრიულ პიროვნებებს. მიუხედავად იმისა, რომ კობაიაში ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს გიჟურ სიტუაციას, რომელშიც ის აღმოჩნდა, ვერაფერი მოამზადა მას ამ ახალი ცხოვრებისთვის დრაკონის მოახლესთან ერთად.

27 წლის ტოკიოს ოფისის თანამშრომელი მირე იოშიზუკი ახლახან დაბრუნდა იაპონიაში, ხოლო 22 წლის მეოთხე კურსის სტუდენტი სორა ნაგასე ისწრაფვის იყოს მასწავლებელი, ხოლო 20 წლის ბიჭუნა რეიკა კავატანი არის ნახევარ განაკვეთზე ჰიროშიმა ოკონომიაკი. მაღაზიის თანამშრომელი და ფრილანსერი. ის, რაც აერთიანებს ამ სამ ქალს ცხოვრების სრულიად განსხვავებული სფეროდან, არის ჯადოსნური ძვირფასი ქვა. "ახალი ჯადოსნური ამბავი" იწყება, როდესაც ისინი იდუმალებით შემთხვევით შეიკრიბებიან და მოგზაურობას შეუდგებიან.

ტყით და კარიბჭით გარშემორტყმულ გრეის ფილდ სახლში ბინადრობენ ობლები, რომლებიც ბედნიერად ცხოვრობენ, როგორც ერთი დიდი ოჯახი, რომლებსაც მათი "დედა" იზაბელა უვლის. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ყოველდღიურად მოეთხოვებათ ტესტების ჩატარება, ბავშვებს შეუძლიათ თავისუფლად გაატარონ დრო ისე, როგორც მათ მიზანშეწონილად თვლიან, ჩვეულებრივ თამაშობენ გარეთ, თუ ისინი ძალიან შორს არ არიან ბავშვთა სახლიდან - წესი, რომელსაც ისინი უნდა დაიცვან, რაც არ უნდა მოხდეს. თუმცა, ყველა კარგი დრო უნდა დასრულდეს, რადგან ყოველ რამდენიმე თვეში ბავშვს იშვილებენ და აგზავნიან ახალ ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად, რომ აღარასოდეს გაიგოს. თუმცა, სამ უხუცეს და-ძმას ეჭვი ეპარება, თუ რა ხდება სინამდვილეში ბავშვთა სახლში და ისინი აპირებენ აღმოაჩინონ სასტიკ ბედი, რომელიც ელის გრეის ფილდში მცხოვრებ ბავშვებს, მათ შორის მათი საყვარელი დედის დახვეწილი ბუნება.

1923 წელს, ვამპირის კრიზისი ტოკიოს ქარიშხლით ართმევს თავს. ხელოვნური სისხლის წყაროს "ასკრას" უკანონო ვაჭრობით პროვოცირებული, ვამპირების მოსახლეობა სწრაფად იზრდება ქალაქში. გენერალ-ლეიტენანტ სუნოსუკე ნაკაჯიმას ბრძანებით, სპეცდანიშნულების რაზმი მე-16 აგროვებს ვამპირებს სამხედრო ძალებში, რათა შექმნან ვამპირებზე სანადირო ახალი ფარული განყოფილება, რომელიც ცნობილია როგორც Code Zero. ქვედანაყოფის ლიდერია პოლკოვნიკი იოშინობუ მაედა. პასუხისმგებელი ასკრას ვაჭრობის წყაროს დადგენაზე, ასევე ვამპირების დატყვევებასა და მოკვლაზე, მასზე ზეწოლა ხდება ნაყოფიერი შედეგების მიღებაზე მზარდი კრიტიკის ფონზე, რომელიც ემუქრება დანაყოფის დეკომპორციას. კიდევ უფრო უარესი, ვამპირები განყოფილების შიგნით იბრძვიან თავიანთი ახლად აღმოჩენილი ძალებისა და ვინაობის ათვისებაში ახლა, როცა ისინი ადამიანები აღარ არიან. სამყარო მათ წინააღმდეგ წინააღმდეგობაში მოდის, Code Zero-ს წევრებმა უნდა იპოვონ გზა კრიზისის შესაჩერებლად ან სხვაგვარად გახდნენ საკუთარი დემონური ბუნების მსხვერპლი.

ახალგაზრდა გოგონა, სახელად ზურუ, მიემგზავრება ექსპედიციაში პოსტ-აპოკალიფსური ქალაქის გავლით, რომელსაც მანქანები აკონტროლებენ საკვების სასოწარკვეთილ ნადირობაში. საქმე ცუდად მიდის, როდესაც მისი გუნდი შემთხვევით ამუშავებს ქალაქის ხელოვნური ინტელექტის დაცვის პროგრამას, სახელწოდებით Safeguard. მანქანების თავდასხმისას, მისი თანამგზავრები განადგურების ზღვარზე არიან, როდესაც იდუმალი მამაკაცი სახელად კილი ჩამოდის და ანადგურებს მტრულ დანაყოფებს. მიუხედავად მისი გმირული ჩარევისა, ზურუ ყოყმანობს კილის ენდობა და ეჭვქვეშ აყენებს მის მოტივებს. ის ცხადყოფს, რომ ჩამოვიდა ქალაქის ქვემოთ ათასობით დონიდან, რათა იპოვონ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ წმინდა ტერმინალური გენები - თვისება, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანებს დაიბრუნონ კონტროლი თავიანთ ცივილიზაციაზე და დახურონ დაცვა. მისი ამბის მოსმენის შემდეგ, ზურუ და მისი გუნდის დანარჩენი წევრები შეუერთდებიან კილის და დაიწყებენ მოგზაურობას გენების მოსაძებნად, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს კაცობრიობის გადარჩენის უკანასკნელი იმედი.

ვამპირები დადიან საზოგადოებაში, რომლებიც არსებობენ როგორც მისი ქვედა ნაწილი. მათ არ სჭირდებათ სისხლი გადარჩენისთვის, მაგრამ ექსტრემალურმა ემოციებმა შეიძლება ძლიერ გაზარდოს მათი სისხლის ლტოლვა და გადააქციოს ისინი უკონტროლო ურჩხულებად. ცუკასა ტაირა, 22 წლის უნივერსიტეტის სტუდენტი, გაიგებს ვამპირების არსებობის შესახებ, როდესაც მისი დიდი ხნის მეგობარი ცხადდება, რომ ერთ-ერთი მათგანია იუკი ანზაისთან დაძაბული დაპირისპირების შემდეგ - ადამიანისა და ვამპირის ჰიბრიდთან. მისი მეგობარი დააპატიმრეს და ცუკასა მალევე მიიპყრო ანზაისკენ, რომელიც უხალისოდ უპასუხებს მის გრძნობებს. თუმცა, ამ არატრადიციული რომანის შენარჩუნება შეიძლება ძალიან რთული აღმოჩნდეს, რადგან ანზაი ცდილობს შეიკავოს მისი ნაწილი, რომელსაც სურს ცუკასას გადაყლაპვა.

ტოკიოში ამჟამად წვიმს წვიმა, რომელიც, როგორც ჩანს, უსასრულოდ არღვევს იქ მცხოვრებთა ჩვეულ ტემპს. ამ ერთი შეხედვით მარადიული წვიმის ფონზე მოდის გაქცეული გიმნაზიელი სტუდენტი ჰოდაკა მორიშიმა, რომელიც იბრძვის ფინანსურად საკუთარი თავის შესანარჩუნებლად - მთავრდება სამუშაოდ მცირე დროის გამომცემლობაში. ამავდროულად, ობოლი ჰინა ამანო ასევე ცდილობს იპოვოს სამუშაო საკუთარი თავის და მისი უმცროსი ძმის შესანარჩუნებლად. ორივე ბედი ერთმანეთში ირევა, როდესაც ჰოდაკა ცდილობს გადაარჩინოს ჰინა ჩრდილში მყოფი ადამიანებისგან და ერთად გაქცევას გადაწყვეტს. მოგვიანებით, ჰოდაკა აღმოაჩენს, რომ ჰინას აქვს უცნაური, მაგრამ განსაცვიფრებელი ძალა: მზის გამოძახების უნარი, როდესაც ის ლოცულობს მისთვის. ტოკიოს უჩვეულო ამინდის გათვალისწინებით, ჰოდაკა ხედავს ამ შესაძლებლობის პოტენციალს. ის გვთავაზობს, რომ ჰინა უნდა გახდეს "მზის გოგო" - ადამიანი, ვინც ცას გაასუფთავებს ხალხს, როდესაც მათ ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. თავიდან იწყება მათი ძებნა. თუმცა, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ძალას ყოველთვის საკმაოდ მაღალი ფასი აქვს...