ყველა მხეცს შორის, რომლებიც ტრიალებს მსოფლიოში, არის უნიკალური სახეობების "საბოლოო სახეობები", რომლებიც ფლობენ უზარმაზარ ძალას და ჯადოსნურ ძლევამოსილებას, რომელიც ითვლება ძალაუფლების მასშტაბის სათავეში. როგორც ასეთი, ბევრ ადამიანს სურს თავისი შესაძლებლობები, რამაც ამ სახეობებიდან ზოგიერთი გადაშენების პირას მიიყვანა.

როგორც მხეცის მომთვინიერებელს, რეინ შროუდს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა ცხოველების დახმარება მრავალი ამოცანისთვის, როგორიცაა დაზვერვა და ლოჯისტიკა. თავისი შესაძლებლობების წყალობით, ის უერთდება პარტიას, რომელსაც ხელმძღვანელობს საზიზღარი და მანიპულატორი გმირი არიოს ორლანდო, მაგრამ ექვსი თვის შემდეგ განდევნილი იქნა არამებრძოლი კლასის უსარგებლობის გამო.

თუმცა, არ იცოდა იმ გუნდმა, რომელმაც ის განდევნა, რეინი გამონაკლისია მხეცების მომთვინიერებლებს შორის. მისი პოტენციალი აშკარა ხდება, როდესაც ის ხვდება კანადეს - კატის სულს, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი საბოლოო სახეობა - და შეძლებს მასთან კონტრაქტის დადებას. კანადის გვერდით, რეინი იწყებს მოგზაურობას, როგორც ავანტიურისტი, სტაბილურად ამაღლდება რიგებში და ხვდება უფრო საბოლოო სახეობებს გზაზე.

ჩვენ ვდებთ ჩვენს სცენას Dahlia Academy-ში, სადაც ორი ქვეყანა, ორივე ღირსეულად ერთნაირია, გაერთიანებულია; ტოუვას აღმოსავლური ერის "შავ ძაღლებს" და დასავლეთის სამთავროს "თეთრ კატებს" დიდი ხნის მტრობა აქვთ. რომიო ინუზუკა და ჯულიეტა პერსია, მათი შესაბამისი საერთო საცხოვრებლის ლიდერები, როგორც ჩანს, სასტიკი მტრები არიან.

თუმცა, სინამდვილეში რომიო და ჯულიეტა უიმედოდ არიან შეყვარებულები, მაგრამ მათი ურთიერთობის გამჟღავნება ყველა ამხანაგის გაბრაზებას გამოიწვევს. ისინი მალავენ თავიანთ სიყვარულს სიმშვიდის შესანარჩუნებლად, მაგრამ ფარული ურთიერთობა ნიშნავს, რომ გამოტოვებენ ბევრ აქტივობას, რომელსაც წყვილები ასრულებენ. როდესაც ისინი უფრო დაუახლოვდებიან ერთმანეთს, რომიო და ჯულიეტა უნდა შეეგუონ იმ ფაქტს, რომ მათი ურთიერთობის გასაიდუმლოება შეიძლება შეუძლებელი აღმოჩნდეს.