Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...

იაპონია, 1988 წ. ფსიქიკური ძალის მქონე ახალგაზრდა ბიჭის მიერ გამოწვეული აფეთქება ატრიალებს ქალაქ ტოკიოს და აანთებს დაუკრავენ, რომელსაც მივყავართ მესამე მსოფლიო ომამდე. შემდგომი განადგურების თავიდან აცილების მიზნით, ის შეიპყრეს და დააპატიმრეს, რომ აღარასოდეს გაიგოს. ახლა, 2019 წელს, მის ადგილზე დგას ქალაქის აღდგენილი ვერსია, რომელიც ცნობილია როგორც ნეო-ტოკიო - ბანდების ძალადობითა და ტერორიზმით სავსე ტერიტორია ამჟამინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. აქ Shoutarou Kaneda ხელმძღვანელობს "კაფსულებს", შეუფერებელთა ჯგუფს, რომელიც ცნობილია დიდი, მორგებული მოტოციკლების ტარებით და მუდმივი კონფლიქტით მათ კონკურენტებთან "კლოუნებთან". ერთ-ერთი ასეთი ბრძოლის დროს შოტარუს საუკეთესო მეგობარი ტეცუო შიმა ავარიაში მოჰყვება ესპერს, რომელიც ტოკიოს ქუჩებში სამთავრობო დაწესებულებიდან გაქცევის შემდეგ აღმოჩნდება. ამ შეხვედრის საშუალებით, ტეცუო იწყებს საკუთარი იდუმალი შესაძლებლობების განვითარებას, რადგან მთავრობა ცდილობს ამ უკანასკნელი ექსტრასენსის კარანტინაციას, სასოწარკვეთილი მცდელობით, ხელი შეუშალოს მას დესტრუქციული ძალის გათავისუფლებაში, რამაც შეიძლება კიდევ ერთხელ დააჩოქოს ქალაქი.