მაიორი მოტოკო კუსანაგის გაუჩინარების გამო, მე-9 განყოფილების ბატუს ევალება გამოიძიოს საშინელი მკვლელობები - როგორც ჩანს, გაუმართავი გინოიდების, ან სექს-რობოტების ხელით. მაგრამ როდესაც გაუმართავი გინოიდი ტოვებს ბატუს საიდუმლო შეტყობინებას, ის იწყებს ეჭვქვეშ აყენებს მათი გაუმართაობის მიზეზს. პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობაზე და უკანონო „მოჩვენებაზე“ ეჭვები სწრაფად ჩნდება, რაც ბატუსა და მის პარტნიორ ტოგუზას შეთქმულების საშიშ ქსელში აქცევს. როგორც მათი გამოძიება გრძელდება, ზღვარი ადამიანსა და მანქანას შორის ბუნდოვანია და რეალობა და აღქმა გაურკვეველი ხდება. უცნაურ და საშიშ მტრებთან პირისპირ, ბატუ და ტოგუზა იკვლევენ ფუტურისტულ სამყაროს, რომელიც სავსეა მანქანებითა და ცოცხალი თოჯინებით, მაგრამ სრულიად მოკლებულია კაცობრიობას.

2029 წელს და III და IV მსოფლიო ომების შემდეგ, იაპონიის ხელმძღვანელობით აზიური ბლოკი დომინირებს მსოფლიო საქმეებში. ალიანსი ინარჩუნებს საერთაშორისო უზენაესობას თავისი ელიტური უსაფრთხოების ძალების მეშვეობით, რომლის კიბერნეტიკურად გაძლიერებული ოპერატიულები ებრძვიან მაღალტექნოლოგიურ ტერორისტებს და საერთაშორისო უსაფრთხოების სხვა საფრთხეებს. ამ გაძლიერებულ აგენტებს შეუძლიათ "მოჩვენება ჰაკი" (ანუ ჩამოტვირთონ თავიანთი ცნობიერება) ახლა ყველგან არსებული ინტერნეტის საშუალებით სხვა მანქანებში და ადამიანების/მანქანების ჯვარედინი ჯიშებში. მაიორი მოტოკო კუსანაგი, კიბერნეტიკურად გაძლიერებული ქალი აგენტი, ადევნებდა თვალყურს ვირტუალურ ერთეულს, რომელიც ცნობილია თოჯინების ოსტატის სახელით, უსაფრთხოების აგენტების კრეკერ რაზმთან ერთად. ფორმის ცვალებადმა თოჯინამ, უსაფრთხოების აპარატის კონკურენტი სააგენტოს ბოროტმოქმედმა ქმნილებამ, დაასკვნა, რომ ის თავისთავად სიცოცხლის ფორმაა, „ინფორმაციის ზღვაში დაბადებული“ და ითხოვდა პოლიტიკურ თავშესაფარს და ნამდვილ ფიზიკურ არსებობას, დაუმორჩილებლობის მიზნით. მისი შემქმნელების.

2029 წელს ნიჰამა ქალაქი გახდა ტექნოლოგიურად მოწინავე მეტროპოლია. კიბერნეტიკის დიდი გაუმჯობესების გამო, მის მოქალაქეებს შეუძლიათ შეცვალონ კიდურები რობოტული ნაწილებით. მსოფლიო ახლა უფრო ურთიერთდაკავშირებულია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა და ქალაქის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მე-9 განყოფილება პასუხისმგებელია კორუფციასთან, ტერორიზმთან და სხვა სახიფათო საფრთხეებთან ბრძოლაზე გლობალიზაციისკენ გადასვლის შემდეგ. მე-9 განყოფილების ძლიერი ნებისყოფის მაიორი მოტოკო კუსანაგი უძღვება საქმეს, რომელშიც შედის იდუმალი ჰაკერი, რომელიც ცნობილია მხოლოდ "თოჯინების ოსტატის" სახელით, რომელიც ტოვებს მსხვერპლთა კვალს, რომლებიც მოხსნილია მათი მოგონებები. ამ ფუტურისტულ სამყაროში ბევრის მსგავსად, თოჯინების ოსტატის სხეული თითქმის მთლიანად რობოტია, რაც მათ წარმოუდგენელ ძალას აძლევს. როდესაც მოტოკო და მისი ქვეშევრდომები მიჰყვებიან იდუმალი კრიმინალის კვალს, სხვა მხარეები - მე-6 განყოფილების ჩათვლით - იწყებენ ჩარევას, რაც აიძულებს მას დაუპირისპირდეს საქმის უკიდურესად რთულ ბუნებას. სხვადასხვა ფილოსოფიურ კითხვებზე ფიქრით, როგორიც არის საკუთარი ცხოვრების აზრი, მოტოკო მალე ხვდება, რომ ის, ვინც ამ პასუხებს გასცემს, სხვა არავინაა, თუ არა თავად თოჯინების ოსტატი.

ომი ლევამის იმპერიასა და ამაცუკამის იმპერიას შორის წლებია მძვინვარებს. ამ ბრძოლის შუაგულში, ლევამის იმპერიის პრინცი აცხადებს სიყვარულს ხუანა დელ მორალის მიმართ და პირობას დებს, რომ დაასრულებს ომს ერთ წელიწადში, როგორც მისი ქორწინების წინადადების ნაწილი. როდესაც ამაცუკამებს ეს ქარი ხვდება, ისინი თავს დაესხნენ დელ მორალის რეზიდენციას და ხუანას სიცოცხლეს უმიზნებენ. როგორც უკანასკნელი მცდელობა, რათა პრინცი თავისი პატარძალი ჩამოიყვანოს, სან მალტილიის საჰაერო ძალები ქირაობენ შერეული სისხლის დაქირავებულს - ბესტადოს, რათა ხუანა ფარულად გადაიტანონ ლევამის დედაქალაქში. პილოტი ჩარლზი იღებს მისიას...მაგრამ ოკეანის მარტო გავლა, მტრის ტერიტორიაზე, იმაზე ბევრად სახიფათო განსაცდელს ამტკიცებს, ვიდრე ვინმეს შეეძლო მოელოდა.

რეი ახალგაზრდა ვუნდერკინდი გამომგონებელია, რომელიც ცხოვრობს ვიქტორიანულ ინგლისში. მისი ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც ის იღებს სპეციალურ პაკეტს შეერთებული შტატებიდან, რომელიც ბაბუას, ლოიდ სტეიმს გაუგზავნა. პაკეტი შეიცავს მოწყობილობას სახელწოდებით Steam Ball, მოწყობილობა იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია მართოს ნებისმიერი მანქანა, რომელიც საჭიროებს ორთქლს თითქმის შეუზღუდავი რაოდენობით ენერგიით. რეის ევალება არ დაუშვას Steam Ball არასწორ ხელში ჩავარდნას, მათ შორისაა ძლევამოსილი O'Hara Foundation, რომელსაც უიმედოდ სურს Steam Ball თავის კონტროლში დააბრუნოს, რათა მათ მიაღწიონ ნაკლებად კეთილშობილურ მიზნებს. მას მოუწევს გამოიყენოს თავისი ბრწყინვალების ყოველი ნაწილი, რათა თავიდან აიცილოს უთვალავი გუგები, რომლებიც იგზავნება მისგან მოწყობილობის წართმევის მიზნით. ეს იქნება ბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ბრძოლა გამოსყიდვისთვის, ბრძოლა მომავლისთვის!

Hawk-ის ჯგუფი შემცირდა ერთი წლის შემდეგ, რაც გუტსმა დატოვა ისინი საკუთარი ბედის გაყალბების გზაზე. არ იცის მათი ბედის შესახებ, გუტსი ბრუნდება ჰოკსში, რომელსაც ახლა მისი ყოფილი მოკავშირე კასკა ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც მათ შესახებ ჭორები გავრცელდება. ოდესღაც მიდლენდის სამეფოს მხსნელებზე, ქორის ჯგუფს ახლა ნადირობენ, რადგან ისინი სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის, ხოლო მათი ლიდერის, გრიფიტის გათავისუფლებას გეგმავდნენ, მას შემდეგ რაც ის დააპატიმრეს ღალატის ჩადენის გამო. მაგრამ ადამიანი, რომელსაც ისინი გადაარჩენენ, შორს არის იმ გრიფიტისგან, რომელიც მათ ახსოვთ. გრიფიტი არის მისი ყოფილი ქარიზმატული მე-ს ჭურვი ერთი წლის უწყვეტი, საშინელი წამების შემდეგ. მას აღარ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი ან თუნდაც მახვილის დაჭერა, მას არაფერი აქვს გარდა პატარა, უცნაური ტრიუკის, ჟოლოსფერი ბეჰელიტის, რომელიც არ მიატოვებს მას. Hawk-ის მთელ ჯგუფს სურს კიდევ ერთხელ ამაღლდეს სიდიადე, მაგრამ რამდენად მზად არიან ისინი გაწირონ თავიანთი წარსული დიდების დასაბრუნებლად? როგორც ჩანს, ეს შეუძლებელია, მაგრამ როდესაც გრიფიტის გული ბნელდება და მზის დაბნელება აშავებს ცას, ბეჰელიტი გვთავაზობს არჩევანს, რომელიც დატოვებს ქორის ჯგუფს სისხლით გაჟღენთილ ბედს, რომელიც მათ მთელი დღის განმავლობაში აჰყვება.

Hawk-ის ჯგუფი და მათი იდუმალი ლიდერი გრიფიტი აგრძელებენ ბრძოლაში გამარჯვებას, რადგან მათი პრესტიჟი იზრდება მიდლენდის სამეფოში. მაგრამ მათი უახლესი ამოცანა არის ის, რაც წარუმატებლობას განიცდიდა ყველასგან, ვინც ეს სცადა: დოლდრის გაუვალი ციხესიმაგრის დამორჩილება. მაგრამ წევრებთან, როგორიც არის გუტსი - ჰოუკსის რაიდერების კაპიტანი, რომელსაც შეუძლია ადვილად დაარტყას 100 კაცი თავისი გიგანტური ხმლით - ასეთი ამოცანები ტრივიალურია. თუმცა, ბრძოლის შემდგომ, გუტსი გადაწყვეტს დატოვოს ჰოუკსი, რათა განეხორციელებინა საკუთარი ოცნება და დაემშვიდობა თავის კომპანიონებს, მიუხედავად გრიფიტის მცდელობისა, დაეტოვებინა იგი. ეს ერთი მოვლენა იწვევს გრიფიტს სიმშვიდის დაკარგვას და მიჰყავს მას გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის მის და ჰუკსის ბედს.

მიდლენდის სამეფოში დაქირავებული ჯარისკაცი სახელად გუტსი დახეტიალობს მიწაზე და ამჯობინებს კონფლიქტურ ცხოვრებას მშვიდობიან ცხოვრებას. მიუხედავად იმისა, რომ შანსები არასოდეს ყოფილა მის სასარგებლოდ, ის არის შეუჩერებელი ძალა, რომელიც სძლევს ყველა მოწინააღმდეგეს, მასზე დიდი მახვილით. ერთ დღეს, გრიფიტი, დაქირავებული ჯგუფის Band of the Hawk-ის იდუმალი ლიდერი, შეესწრო მეომრის საბრძოლო ძლევამოსილებას და იწვევს მოხეტიალე ხმლის მებრძოლს, შეუერთდეს მის ესკადრილიას. შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გუტსი გრიფიტს დუელში გამოწვევს და, პირველის გასაკვირად, შემდგომში დამარცხდება და იძულებულია შეუერთდეს. ახლა გუტსმა უნდა იბრძოლოს გრიფიტთან და მის ეკიპაჟთან ერთად, რათა დაეხმაროს მიდლენდს ჩუდერის იმპერიის დამარცხებაში. თუმცა, როგორც ჩანს, გრიფიტს ფარული მოტივები აქვს და სურს რაღაც ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე ომის დარეგულირება...

ათასწლეულის მიჯნაზე გინეის სტუდიის დანგრეული შენობების დანგრევა იგეგმება. ყოფილი თანამშრომელი და კინორეჟისორი გენია ტაჩიბანა გადაწყვეტს ამ შემთხვევის პატივი მიაგოს სამახსოვრო დოკუმენტური ფილმით კომპანიის ვარსკვლავი მსახიობის: ჩიიოკო ფუჯივარას, კინოთეატრ Shouwa Era-ს მიტოვებული საყვარელი. პენსიაზე გასულ ვარსკვლავთან ინტერვიუს ჩართვის ნებართვის მიღების შემდეგ, შეყვარებული გენია მიათრევს ცინიკურ ოპერატორ კიოჯი იდას მასთან შესახვედრად, მზადაა კიდევ ერთხელ დააბრუნოს ყურადღების ცენტრში მისი მთელი ცხოვრებისეული კერპი. ამ განცალკევებულ მთის თავშესაფარში იმალება ათასი წლის ისტორია, რომელიც შეკუმშულია ერთ სიცოცხლეში, რომელიც ელოდება მოთხრობას. ჩიიოკოს მოგონებები მათ ილუზიურ მოგზაურობაში მიჰყავს იაპონიის კინემატოგრაფიულ ისტორიაში, რომელიც სცდება რეალობის საზღვრებს; მისი სამსახიობო კარიერის საგა გადაჯაჭვულია მის ფილმოგრაფიასთან, მის ცხოვრებაში მსახიობები შეუფერხებლად ერწყმის ეკრანის პერსონაჟებს და აწმყო ერწყმის წარსულს. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი შესაძლოა 30 წლის წინ კარიერის მწვერვალზე წასულიყო პენსიაზე, მისი ცხოვრების სცენაზე ფარდა ჯერ არ ჩამოსცილებია.

ბაბუის სახლში ზაფხულის არდადეგების დროს, ექვსი წლის ჰოტარუ ტაკეგავა იკარგება ტყეში, როგორც ამბობენ, სულები ცხოვრობენ. სასოწარკვეთილი ტირილის დროს ჰოტარუს მიუახლოვდა ჯინი - იდუმალი ბიჭი, რომელსაც ნიღაბი აცვია, რომელიც დახმარებას სთავაზობს. სხვა ადამიანის დანახვაზე გახარებული ჰოტარუ ხელებგაშლილი გარბის ჯინისკენ, მხოლოდ იმისთვის, რომ უხეშად მოეცილებინა. თუმცა, იგი სწრაფად გაიგებს მისი საქციელის სერიოზულ მიზეზს: საშინელი წყევლა ატყდა ჯინს. თუ მას ოდესმე ადამიანი შეეხო, ის სამუდამოდ გაქრება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯინი მოუწოდებს მას აღარასდროს დაბრუნდეს, ჰოტარუ ზუსტად საპირისპიროს აკეთებს და ძალიან მალე ისინი ახლო მეგობრები გახდებიან, მიუხედავად მისი დელიკატური მდგომარეობისა. მიუხედავად ამისა, რაც წლები გადის და მათი ურთიერთ გრძნობები ძლიერდება, ჰოტარუ და ჯინი იწყებენ ბრძოლას იმ საზღვრებთან, რომელიც ბედისწერამ მათ შორის დააწესა.